Aktienkursprognosen Apple
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Details | 200 $ | +27.3 $ (15.81%) | 23.04.2025 | KeyBanc |
| Weitere Details | 225 $ | +52.3 $ (30.28%) | 07.04.2025 | Piper Sandler |
| Weitere Details | 212.92 $ | +40.22 $ (23.29%) | 05.04.2025 | Jefferies |
| Weitere Details | 256 $ | +83.3 $ (48.23%) | 23.02.2025 | Bank of America |
| Weitere Details | 265 $ | +92.3 $ (53.45%) | 23.02.2025 | Melius Research |
| Weitere Details | 211 $ | +38.3 $ (22.18%) | 15.02.2025 | Moffett Nathanson |
| Weitere Details | 203 $ | +30.3 $ (17.54%) | 29.01.2025 | Maxim Group |
| И снова Apple | 197 $ | +24.3 $ (14.07%) | 14.03.2025 | Финам |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Apple
Kapitalisierung = 2730, Grad = 10/10
Einnahmen = 391.035, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 34.44, Grad = 9/10
Net margin, % = 23.97, Grad = 6/10
ROA, % = 26.13, Grad = 8/10
ROE, % = 157.41, Grad = 10/10
P/E = 38.3, Grad = 4/10
P/S = 9.18, Grad = 1/10
P/BV = 63.04, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 0.7918, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt sehr teuer.
Gewinn pro Aktie (85.47%) und EBITDA-Rendite (74.12%) sind an recht hohes Niveau, interessant zum Kauf.
Effizienz (ROE=157.41%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.
Alle Unternehmensmerkmale ⇨
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 6
SSI = 0.86
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 76.35% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.39 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 145.19% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 64.97% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 108.81 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (391.035, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.39 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 85.47%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 86.08%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 36.12%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 6/10 (27.5 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (44.8 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 43.72 > 43.72
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 106.63 < 111.95
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 29.94 > 106.63
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 6.08 > 6.13
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 112 < 172.7
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0.99 $.
1.5. Dividendenrendite = 0.4898% , Grad = 1.23/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 2.65% , Grad = 4.42/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 0.55% , Grad = 1.32/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 21.69% , Grad = 3.61/10
7. Unterschied zum Sektor = 0.6704, Branchendurchschnitt = -0.1806% , Grad = 0/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 0.76 - für 90 Tage
β = 0.68 - für 1 Jahr
β = 1.13 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 7.48 + 1.4 * 0.26 + 3.3 * 0.21 + 0.6 * 0.57 + 1.07 = 11.4403
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 18.41 / (4.05 + 0.4898) = 4.06
Graham-Index
NCAV = -9.81 pro Aktie (ncav/market cap = -6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 172.7
unterbewertet = -1760.45%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -4.91 – -6.87), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -11.99 pro Aktie (nnwc/market cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 172.7
unterbewertet = -1440.37%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -6 – -8.39), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.1128
Total Liabilities/P = 308.03 / 2730
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 3.91
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
