Aktionsplan LKQ Corporation
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 0.6659 | 10 |
| P/BV | 1.58 | 8 |
| P/E | 13.95 | 8 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 4.56 | 1 |
| ROE | 11.24 | 4 |
| ROIC | 11.57 | 4 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 3.45 | 8.63 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 14.8 | 10 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 3.45 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.3751 | 10 |
| Debt/Equity | 1.48 | 8 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 23.43 | 4 |
| Ebitda, % | 18.69 | 3 |
| EPS, % | 24.2 | 4 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 1.01% | 0.3 | III кв. 2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 05.12.2025 |
| 0.97% | 0.3 | II кв. 2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 29.08.2025 |
| 3.11% | 1.2 | I кв. 2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 |
| 2.94% | 1.2 | IV кв. 2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 28.03.2025 |
| 3.15% | 1.2 | III кв. 2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 29.11.2024 |
| 0.75% | 0.3 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.69% | 0.3 | I кв. 2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
| 0.61% | 0.3 | IV кв. 2023 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 28.03.2024 |
| 0.52% | 0.28 | III кв. 2022 | 14.11.2022 | 16.11.2022 | 01.12.2022 |
| 0.45% | 0.25 | II кв. 2022 | 08.08.2022 | 10.08.2022 | 25.08.2022 |
KI-Analyse eines Unternehmens "LKQ Corporation"
🔹 Общая информация о компании
LKQ Corporation (NASDAQ: LKQ) — один из крупнейших в мире поставщиков автозапчастей, специализирующийся на:
- Восстановленных, переработанных и новых неоригинальных запчастях (aftermarket parts);
- Услугах для авторемонтных мастерских, страховых компаний и автовладельцев;
- Операции в Северной Америке, Европе и других регионах.
Компания была основана в 1998 году и выросла за счёт органического развития и многочисленных приобретений.
🔹 Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)
| Показатель | Значение (около) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $13.2 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$720 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$2.35 | |
| Выручка (Q1 2024) | $3.27 млрд (+1.8% г/г) | |
| Операционная прибыль (Q1 2024) | $348 млн | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.8x (улучшается) | |
| Дивидендная доходность | ~1.3% | |
| P/E (на основе 2024 EPS) | ~10.5x | |
| EV/EBITDA | ~7.5x |
🔹 Анализ бизнес-модели и конкурентных преимуществ
✅ Сильные стороны:
1. Лидер рынка запчастей после ДТП (collision parts)
LKQ доминирует в сегменте восстановленных и альтернативных запчастей, что особенно важно для страховых компаний, стремящихся снизить расходы.
2. Диверсифицированный бизнес
- Северная Америка (~60% выручки)
- Европа (~35%)
- Другие регионы (~5%)
Это снижает зависимость от одного региона.
3. Устойчивый спрос
Рынок автозапчастей устойчив к экономическим спадам: автомобили ломаются независимо от цикла.
4. Оптимизация затрат и снижение долгов
Компания активно снижает долговую нагрузку и повышает рентабельность (улучшение EBITDA margin).
5. Рост в сегменте электромобилей и ремонта
LKQ адаптируется к новым технологиям, включая ремонт EV и партнёрства с производителями.
❌ Риски и слабые стороны:
1. Высокая конкуренция
Конкуренция со стороны OEM-производителей, крупных ритейлеров (AutoZone, O’Reilly) и новых игроков.
2. Зависимость от приобретений
Рост LKQ исторически зависел от M&A. Замедление приобретений может снизить темпы роста.
3. Макроэкономическая чувствительность
- Повышение процентных ставок влияет на стоимость долга.
- Снижение пробега автомобилей (например, из-за WFH) — может снизить спрос на запчасти.
4. Давление на маржу
Инфляция, логистика, зарплаты — давят на операционные расходы.
🔹 Оценка акций (Valuation)
| Метрика | Значение | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Текущая цена (май 2024) | ~$25 | ||
| P/E (FY2024) | ~10.5x | Ниже среднего по рынку (~18–20x) | |
| P/B | ~1.2x | Низкий — может указывать на недооценённость | |
| EV/EBITDA | ~7.5x | Привлекательно по сравнению с аналогами | |
| FCF Yield | ~5–6% | Хороший денежный поток |
🔹 Сравнение с конкурентами
| Компания | P/E | EV/EBITDA | Дивиденд | |
|---|---|---|---|---|
| LKQ | 10.5x | 7.5x | 1.3% | |
| O’Reilly (ORLY) | 22x | 12x | – | |
| AutoZone (AZO) | 18x | 10x | – | |
| Genuine Parts (GPC) | 14x | 8.5x | 2.5% |
🔹 Перспективы роста
1. Цифровизация и автоматизация
Внедрение технологий для повышения эффективности складов и логистики.
2. Ремонт электромобилей
Растущий спрос на квалифицированный ремонт EV создаёт новые возможности.
3. Устойчивое развитие (recycling)
LKQ активно перерабатывает автомобили — это соответствует ESG-трендам.
4. Снижение долга и возврат капитала акционерам
Возможны выкупы акций и рост дивидендов.
🔹 Технический анализ (кратко)
- Текущая цена: ~$25
- Поддержка: $23–24
- Сопротивление: $27–28
- Тренд: боковой/умеренно восходящий с 2023 года
- RSI: ~55 (нейтральный)
🔹 Рекомендация
Инвестиционный тезис:
✅ Кому подойдёт:
- Инвесторам, ищущим дивидендный доход и ценовую защиту;
- Тем, кто верит в устойчивость рынка автозапчастей;
- Сторонникам value investing.
⚠️ Осторожность:
- Не для агрессивного роста (темпы роста умеренные);
- Следить за долговой нагрузкой и макроэкономикой.
🔚 Вывод
LKQ — привлекательная value-акция с потенциалом роста на 15–25% в ближайшие 12–18 месяцев при улучшении операционных показателей и снижении рисков. Компания демонстрирует финансовую устойчивость, генерирует свободный денежный поток и торгуется с дисконтом.
📌 Рекомендация: Покупать с долгосрочным горизонтом (hold 2–3 года).
🎯 Целевая цена (12 месяцев): $28–30.
- Глубокий анализ отчётов 10-K / 10-Q;
- Прогнозы аналитиков (Consensus Estimates);
- Анализ рисков ESG;
- Сравнение с европейскими аналогами.
Сообщи, что интересует подробнее.
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 29.75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 29.6 $ | 0 $ | 0 $ | +0.5068 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 31.48 $ | 28.76 $ | 31.35 $ | -5.5 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 32.25 $ | 28.68 $ | 32.3 $ | -7.75 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 40.47 $ | 28.68 $ | 39.21 $ | -26.49 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 37.32 $ | 28.68 $ | 44.05 $ | -20.28 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 45.16 $ | 28.68 $ | 59.01 $ | -34.12 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 25.52 $ | 28.68 $ | 60.03 $ | +16.6 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 20.21 $ | 15.9 $ | 60.03 $ | +47.2 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 36.61 $ | 28.68 $ | 44.05 $ | -18.74 % | 0 % | 0 % |
Insiderhandel
| Insider | Das Datum der Transaktion | Datum der Offenlegung | Typ | Preis | Volumen | Menge | Teilen an, % | Teilen nach, % | Dokumentieren |
| Zarcone Dominick P Former Director |
08.05.2025 | 08.05.2025 | Kaufen | 39.86 | 398 600 | 10000 | 0 | 0 | System |
| Jude Justin L President and CEO |
25.04.2025 | 25.04.2025 | Kaufen | 36.99 | 100 169 | 2708 | 0 | 0 | System |
| Zarcone Dominick P Director |
01.04.2025 | 01.04.2025 | Verkauf | 42.15 | 632 250 | 15000 | 0 | -0.01 | System |
| Zarcone Dominick P Director |
02.01.2025 | 02.01.2025 | Kaufen | 36.84 | 184 200 | 5000 | 0 | 0 | System |
| Zarcone Dominick P President and CEO |
01.03.2024 | 01.03.2024 | Verkauf | 51.97 | 10 394 000 | 200000 | 0 | -0.07 | System |
| ValueAct Holdings, L.P. Director |
16.02.2023 | 16.02.2023 | Verkauf | 57.55 | 12 944 800 | 224931 | 0 | -0.08 | System |
| ValueAct Holdings, L.P. Director |
15.02.2023 | 16.02.2023 | Verkauf | 57.66 | 22 854 300 | 396363 | 0 | -0.14 | System |
| ValueAct Holdings, L.P. Director |
14.02.2023 | 16.02.2023 | Verkauf | 57.38 | 18 053 800 | 314636 | 0 | -0.11 | System |
| Hanser Robert M. Director |
10.05.2022 | 12.05.2022 | Verkauf | 49.72 | 34 903 | 702 | 0 | 0 | System |
| Urbain Xavier Director |
10.05.2022 | 12.05.2022 | Verkauf | 49.72 | 34 903 | 702 | 0 | 0 | System |
| Berard Patrick Director |
10.05.2022 | 12.05.2022 | Verkauf | 49.72 | 34 903 | 702 | 0 | 0 | System |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 30 000 000 | 11.91 |
| Blackrock Inc. | 16 000 000 | 6.51 |
| Morgan Stanley | 13 000 000 | 5.21 |
| Nordea Investment Management AB | 12 000 000 | 4.99 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 11 000 000 | 4.5 |
| State Street Corporation | 9 000 000 | 3.79 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7 000 000 | 3.05 |
| Ancora Advisors, Llc | 6 000 000 | 2.72 |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 6 000 000 | 2.66 |
| Geode Capital Management, LLC | 6 000 000 | 2.57 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.14894 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.09963 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.04086 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03814 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02105 | 182.91 | 0.03 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Walter P. Hanley | Senior Vice President of Development | 1.69M | 1967 (58 Jahre) |
| Mr. Michael T. Brooks | Senior VP & Global Chief Information Officer | N/A | 1969 (56 Jahre) |
| Mr. Joseph P. Boutross | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Matthew J. McKay | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.1M | 1978 (47 Jahre) |
| Ms. Genevieve L. Dombrowski | Senior Vice President of Human Resources | N/A | 1977 (48 Jahre) |
| Mr. Rick Galloway | Senior VP & CFO | 1.46M | 1979 (46 Jahre) |
| Mr. Justin L. Jude | President, CEO & Director | 2.03M | 1975 (50 Jahre) |
| Mr. Andy Hamilton | Senior Vice President and President & MD of LKQ Europe | N/A | 1975 (50 Jahre) |
| Mr. Todd G. Cunningham | VP of Finance, Controller & Principal Accounting Officer | ||
| Mr. Michael S. Clark | Senior VP of Policy & Administration | 1975 (50 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: https://www.lkqcorp.com
Über das Unternehmen LKQ Corporation
LKQ Corporation (Like Kind and Quality) - американский поставщик альтернативных и специальных запчастей для ремонта и дополнительного оснащения автомобилей и других транспортных средств. LKQ работает в Северной Америке, Европе и на Тайване. LKQ продает запасные системы, компоненты, оборудование и детали для ремонта и оснащения автомобилей, грузовиков, прогулочных и спортивных автомобилей.
В декабре 2018 года компания заняла 300-е место в списке Fortune 500. В марте 2017 года Доминик П. Зарконе был избран новым президентом и главным исполнительным директором.
LKQ Corporation была основана Дональдом Флинном в феврале 1998 года, когда он приобрел компанию Triplett Automotive Recycling в Акроне, штат Огайо. Флинн оставался председателем корпорации до своей смерти в октябре 2011 года. С момента основания она значительно расширилась, в основном за счет более 200 приобретений поставщиков и производителей подержанных и отремонтированных автозапчастей.
В январе 2017 года LKQ Corporation объявила о переносе своей штаб-квартиры в Северной Америке в Антиохию, пригород Нэшвилла, штат Теннесси. Они планировали перевести около четырехсот сотрудников в новую штаб-квартиру в Антиохии из Иллинойса и Калифорнии. Новая штаб-квартира официально открылась в декабре 2018 года.
Часто задаваемые вопросы по акции LKQ Corporation
-
Как купить акции LKQ Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LKQ. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LKQ. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям LKQ Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции LKQ на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции LKQ Corporation (LKQ) сегодня?
Текущая цена акции LKQ Corporation на 11.12.2025 года составляет 29.75 . Котировки LKQ Corporation с начала года изменилась на -18.74% - и в рублях изменение было на -6.86 .
Котировки LKQ Corporation (LKQ) в этом месяце за Dezember изменилась на -2.62% и в рублях изменение было на -0.8 рублей. -
Какие дивиденды у акции LKQ Corporation (LKQ) сегодня?
Текущие дивиденды у акции LKQ Corporation на 11.12.2025 года составляет 0.9 $. А дивидендная доходность акций LKQ - 3.75%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
