Morgan Stanley

NYSE MS Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +36.29%
Dividendenrendite: 2.75%
Sektor: Financials

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Morgan Stanley

Kapitalisierung = 237.28419, Grad = 8/10
Umsatz, Milliarden = 103.145, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = 22.06, Grad = 7/10
Net margin, % = 12.98, Grad = 4/10
ROA, % = 1.11, Grad = 1/10
ROE, % = 13.16, Grad = 4/10
P/E = 15.13, Grad = 7/10
P/S = 1.96, Grad = 7/10
P/BV = 1.92, Grad = 7/10
Debt/EBITDA = 15.84, Grad = 0/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin Durchschnitt, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (22.77%) und Rentabilität durch EBITDA (4.15%) sind eingeschaltet Niedrigund Sie sollten nachdenken und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Effizienz (ROE=13.16%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.

5.89/10

Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 80.15% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 12.5 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 11.84% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 86.5% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -2.1 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

5/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (103.145, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 0/10 (12.5 LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 22.77%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 68.16%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = 72.66%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 9/10 (11.6 LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 8/10 (1.52 LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

7.73/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 4.11 > 104.51
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 360.49 < 360.49
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 75.74 > 360.49
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 8.31 > 8.31
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 84.12 < 178.41
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

3.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 3.85 $.
1.5. Dividendenrendite = 2.75% , Grad = 6.88/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 0
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 34
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = 12.73% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.8% , Grad = 6.72/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 57.49% , Grad = 9.58/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 2.71, Durchschnitt in der Branche = 0.039% , Grad = 0.1949/10

6.09/10

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 1.57 - für 90 Tage
β = 1.7 - für 1 Jahr
β = 2.17 - für 3 Jahre

Altman -Index

1968 schlägt Professor Edward Altman sein eigenes klassisches, fünf Faktormodell vor, um die Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens vorherzusagen. Die Berechnungsformel für den integralen Indikator lautet wie folgt:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = Betriebskapital/Vermögenswerte, x2 = Gewinnrückstände/Vermögenswerte, x3 = Betriebsgewinn/Vermögenswerte, x4 = Marktwert von Aktien/Verpflichtung, x5 = Umsatz/Vermögenswerte
Wenn z> 2,9 eine finanzielle Stabilitätszone („grüne“ Zone) ist.
Wenn 1,8 Wenn z <= 1,8 eine finanzielle Risikozone („rote“ Zone) ist.
Altman -Index, Z = 1.2 * 0.2 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.01 + 0.08 = 0.3927

Graham -Index

NCAV = -386.03 pro Aktie (ncav/market cap = -262%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 178.41
   Unterschätzung = -46.22%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -193.02 - -270.22), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -161.85 pro Aktie (nnwc/market cap = -110%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 178.41
   Unterschätzung = -110.23%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -80.93 - -113.3), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 4.6764
Total Liabilities/P = 1109.643 / 237.28419
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 2.24
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

3.16/10