Morgan Stanley

NYSE MS Förderung
Rentabilität für das Jahr: +47.08%
Dividendenrendite: 2.58%
Sektor: Financials

179 $

0 $ ( 0%)
99.83 $
191.23 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Morgan Stanley

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
1993-02-23
Industrie
Capital Markets
Issin
US6174464486
Sektor
Financials
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 1.96 7
P/BV 1.92 7
P/E 15.13 7
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 1.11 1
ROE 13.16 4
ROIC 3.78 1
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 2.58 6.45
DSI 1 10
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 16 10
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 15.84 0
Debt/Ratio 0.3 10
Debt/Equity 10.53 0
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 127.84 10
Ebitda, % 4.15 1
EPS, % 22.77 4
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.54% 1 III кв. 2025 29.10.2025 31.10.2025 17.11.2025
0.66% 1 II кв. 2025 29.07.2025 31.07.2025 15.08.2025
0.65% 0.93 I кв. 2025 28.04.2025 30.04.2025 15.05.2025
0.74% 0.93 IV кв. 2024 29.01.2025 31.01.2025 17.02.2025
0.75% 0.93 III кв. 2024 29.10.2024 31.10.2024 15.11.2024
0.94% 0.93 II кв. 2024 29.07.2024 31.07.2024 15.08.2024
0.84% 0.85 I кв. 2024 26.04.2024 29.04.2024 14.05.2024
0.98% 0.85 IV кв. 2023 26.01.2024 30.01.2024 14.02.2024
1.21% 0.85 III кв. 2023 27.10.2023 30.10.2023 14.11.2023
0.92% 0.85 II кв. 2023 26.07.2023 28.07.2023 14.08.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Morgan Stanley"

На данный момент я не могу предоставить актуальный рыночный анализ акций компании Morgan Stanley (MS) в реальном времени, так как у меня нет доступа к текущим рыночным данным (цены, объемы, новости в реальном времени и т.д.) после июня 2024 года. Однако я могу дать обзорную фундаментальную и стратегическую оценку компании на основе информации, доступной до этой даты, а также объяснить, как проводить анализ акций Morgan Stanley самостоятельно.


🔍 1. Общая информация о компании


- Название: Morgan Stanley
- Тикер: MS (на NYSE)
- Сектор: Финансовый
- Отрасль: Инвестиционный банкинг, управление активами, брокерские услуги
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основано: 1935 год


📈 2. Фундаментальный анализ (на основе данных до 2024 г.)



✅ Сильные стороны:


1.
Сильные стороны:
1. Диверсифицированный бизнес:
- Инвестиционный банкинг (M&A, IPO)
- Управление активами (Wealth Management — один из крупнейших в мире)
- Институциональные продажи и торговля (Institutional Securities)

2. Стабильный рост доходов от Wealth Management:
- Подразделение управления благосостоянием приносит устойчивые комиссионные доходы и является основным драйвером прибыли.

3. Сильный баланс:
- Высокий уровень капитала (CET1 ratio), соответствие нормативам Базеля III.
- Устойчивость к рыночным колебаниям.

4. Дивиденды и выкуп акций:
- Morgan Stanley регулярно выплачивает дивиденды и участвует в выкупе акций, что привлекательно для инвесторов.
- Дивидендная доходность (до 2024 г.) — около 2.5–3%.

5. Стратегические приобретения:
- Поглощение E*TRADE (2020) укрепило позиции в розничном инвестировании.
- Участие в переговорах по покупке First Republic Bank (2023) — показало стратегическую активность.

⚠️ Риски и слабые стороны:


1. Зависимость от рыночных условий:
- Прибыль инвестиционного банкинга сильно зависит от активности на рынках M&A и IPO, которые в 2022–2023 гг. были вялыми.

2. Процентная ставка ФРС:
- Повышение ставок — плюс для доходов от кредитования, но может снизить активность в инвестиционном банкинге.

3. Конкуренция:
- Сильные конкуренты: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America (Merrill Lynch).

4. Регуляторные риски:
- Как крупный банк, подвержен строгому надзору (например, стресс-тесты ФРС).


📊 Ключевые финансовые показатели (на основе отчетности за 2023 — начало 2024):



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$57 млрд
Чистая прибыль ~$11–12 млрд
EPS (на акцию) ~$6.50–7.00
P/E (дивидендный мультипликатор) ~10–12 (ниже среднего по рынку)
ROE (рентабельность капитала) ~12–14%
Дивидендная доходность ~2.8%
*Примечание: Точные цифры могут отличаться — проверяйте в последних отчетах на [investor.morganstanley.com](https://investor.morganstanley.com)*



📅 Анализ перспектив (2024–2025):



✅ Позитивные факторы:


- Возобновление рынка IPO и M&A в 2024 году при стабилизации процентных ставок.
- Рост числа клиентов в Wealth Management.
- Цифровизация и расширение платформы (после интеграции E*TRADE).

❌ Негативные факторы:


- Макроэкономическая неопределенность (рецессия, инфляция).
- Возможное ужесточение регулирования банковского сектора.
- Волатильность на фондовых рынках.


📌 Технический анализ (общие тенденции до 2024):


- Цена акции (MS) колебалась в диапазоне $85–$105 в 2023–2024 гг.
- Поддержка: ~$85, сопротивление: ~$110.
- Индикаторы (RSI, MACD) — в нейтральной зоне, без сильных сигналов перекупленности/перепроданности.


💡 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Долгосрочные перспективы ✅ Умеренно позитивные
Дивидендная привлекательность ✅ Да
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Рост (рост капитализации) ⚠️ Умеренный (не технологический рост)
Риски ⚠️ Средние (зависит от макроэкономики)
Рекомендация (на основе данных до 2024 г.):

Morgan Stanley — стабильный выбор для консервативного инвестора, ищущего дивиденды и надежность в финансовом секторе. Не является "ростовой" акцией, но может быть хорошей частью диверсифицированного портфеля.



🔎 Как следить за акциями Morgan Stanley сейчас:


1. Финансовые сайты:
- [Yahoo Finance (MS)](https://finance.yahoo.com/quote/MS)
- [Google Finance](https://www.google.com/finance)
- [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/quote/MS:US)

2. Отчеты компании:
- Официальный сайт инвесторских отношений: [https://investor.morganstanley.com](https://investor.morganstanley.com)

3. Аналитика:
- Мнения аналитиков (Consensus Rating) на TipRanks, MarketWatch, Seeking Alpha.

4. Календарь отчетности:
- Morgan Stanley публикует отчеты ежеквартально (обычно в январе, апреле, июле, октябре).


- Проанализировать последний квартальный отчет (если вы предоставите данные),
- Сравнить MS с Goldman Sachs или JPMorgan,
- Построить модель оценки (DCF, сравнительный анализ),
- Подготовить инвестиционный меморандум.

Напишите, что именно вас интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 179 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 183.32 $ 0 $ 0 $ -2.36 % 0 % 0 %
Monat 181.9 $ 179 $ 191.23 $ -1.59 % 0 % 0 %
3 Monate 158.17 $ 158.17 $ 191.23 $ +13.17 % 0 % 0 %
Sechs Monate 159.91 $ 144.04 $ 191.23 $ +11.94 % 0 % 0 %
Jahr 121.7 $ 99.83 $ 191.23 $ +47.08 % 0 % 0 %
3 Jahre 85.77 $ 70.42 $ 191.23 $ +108.7 % 0 % 0 %
5 Jahre 103.3 $ 70.42 $ 191.23 $ +73.28 % 0 % 0 %
10 Jahre 40.54 $ 21.69 $ 191.23 $ +341.54 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 179.94 $ 177.53 $ 191.23 $ -0.52 % 0 % 0 %

Insiderhandel

Insider Das Datum der Transaktion Datum der Offenlegung Typ Preis Volumen Menge Teilen an, % Teilen nach, % Dokumentieren
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL
Indirectly controlled by the i		 18.07.2025 18.07.2025 Kaufen 140.76 474 361 3370 0 0 System
SIMKOWITZ DANIEL A
Co-President		 17.07.2025 18.07.2025 Verkauf 141.13 4 092 770 29000 0 0 System
GROSSMAN ERIC F
Chief Legal/Admin Officer		 17.07.2025 18.07.2025 Verkauf 141.12 1 693 440 12000 0 0 System
Pizzi Michael A.
Head Technology & Operations		 17.07.2025 18.07.2025 Verkauf 140.62 2 531 160 18000 0 0 System
SAPERSTEIN ANDREW M
Co-President		 17.07.2025 18.07.2025 Verkauf 140.97 6 141 500 43566 0 0 System
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL
Indirectly controlled by the i		 21.01.2025 21.01.2025 Kaufen 136.95 485 899 3548 0 0 System
CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 26.07.2024 26.07.2024 Verkauf 105.25 368 375 3500 0 0 System
CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 14.05.2024 16.05.2024 Verkauf 99.61 692 688 6954 0 0 System
GORMAN JAMES P
Executive Chairman		 18.04.2024 19.04.2024 Verkauf 90.21 9 021 000 100000 0 -0.01 System
Smith Charles Aubrey III
Chief Risk Officer		 17.04.2024 19.04.2024 Verkauf 90.09 1 009 010 11200 0 0 System
GORMAN JAMES P
Executive Chairman		 25.01.2024 25.01.2024 Verkauf 87.93 4 396 500 50000 0 0 System
CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 21.01.2022 21.01.2022 Verkauf 98.57 736 811 7475 0 0 System

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 377 000 000 23.73
Vanguard Group Inc 118 000 000 7.45
State Street Corporation 103 000 000 6.5
Blackrock Inc. 93 000 000 5.89
JPMorgan Chase & Co 74 000 000 4.71
Capital International Investors 27 000 000 1.72
Geode Capital Management, LLC 26 000 000 1.67
FMR, LLC 24 000 000 1.56
Fisher Asset Management, LLC 24 000 000 1.54
Capital Research Global Investors 19 000 000 1.21

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
FINEX JAPAN UCITS ETF 103 155.8 0.9
FinEx Australia UCITS ETF 58 127.3 0.9
MicroSectors U.S. Big Banks Index 2x Leveraged ETN 10.45 0 0.95
Alpha Dog ETF 3.92206 -0.0274 0.9
iShares Evolved U.S. Financials ETF 3.06 54.57 0.18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 2.91 17.92 0.09
Direxion MSCI USA ESG - Leaders vs. Laggards ETF 2.73 29.1 0.42
John Hancock Multifactor Financials ETF 1.56 49.74 0.4
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.14622 -0.0928 0.29
WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund 1.11 47.83 0.12
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.93 20.65 0.06
Vanguard Value ETF 0.86 19.52 0.04
AGFiQ US Market Neutral Momentum Fund 0.85 -16.42 2.58
iShares Russell 1000 Value ETF 0.67 21.09 0.19
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.49422 69.33 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.43002 2.98 0.35
iShares Core S&P 500 ETF 0.37 30.84 0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.37 30.79 0.095
Vanguard S&P 500 ETF 0.35 30.95 0.03
Vanguard Total Stock Market ETF 0.31 31.28 0.03
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.25496 223.34 0.03
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.07 3.93 0.09
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 4.12 0.07
MicroSectors U.S. Big Banks Index Inverse ETN -10.45 0 0.95

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. James Patrick Gorman Executive Chairman 9.04M 1958 (68 Jahre)
Mr. Daniel Aaron Simkowitz Co-President 7.75M 1966 (60 Jahre)
Mr. Andrew Michael Saperstein Co-President 8.68M 1967 (59 Jahre)
Mr. Edward N. Pick CEO & Director 9.71M 1969 (57 Jahre)
Mr. Michael Wilson Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Officer N/A
Mr. Raja J. Akram Chief Accounting Officer, Deputy CFO & Controller N/A 1972 (54 Jahre)
Ms. Sharon Yeshaya Executive VP & CFO 4.96M 1980 (46 Jahre)
Ms. Robyn Maslynsky Goldschmid Managing Director N/A
Clint Gartin Chairman of Investment Banking N/A
Mr. Michael A. Pizzi Head of U.S. Banks & Head of Technology N/A 1975 (51 Jahr)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, New York, 1585 Broadway - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.morganstanley.com

Über das Unternehmen Morgan Stanley

Morgan Stanley — американский финансовый конгломерат (инвестиционный банк до сентября 2008 года). Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире.

Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

В 1933 году в США был принят закон Гласа-Стиголла, запрещавший коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. Чтобы соответствовать этому закону, банку J.P. Morgan & Co. пришлось выделить свою инвестиционную деятельность в отдельный банк, получивший название Morgan Stanley по фамилиям его основателей, Генри Моргана, внука Джона Пирпонта Моргана) и Харольда Стэнли. Новый банк начал работу 16 сентября 1935 года.

Часто задаваемые вопросы по акции Morgan Stanley

  • Как купить акции Morgan Stanley?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Morgan Stanley?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции MS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Morgan Stanley (MS) сегодня?

    Текущая цена акции Morgan Stanley на 08.02.2026 года составляет 179 . Котировки Morgan Stanley с начала года изменилась на -0.52% - и в рублях изменение было на -0.94 .
    Котировки Morgan Stanley (MS) в этом месяце за Februar изменилась на -1.7% и в рублях изменение было на -3.1 рубля.