Unternehmensanalyse Morgan Stanley
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (63.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
Nachteile
- Der Preis (137.11 $) ist höher als die faire Bewertung (63.77 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Morgan Stanley | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | 3.5% | -47.2% | 2.2% |
| 1 Jahr | 63.2% | 14.7% | 23.3% |
MS vs Sektor: Morgan Stanley hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 48.55 % übertroffen.
MS vs Markt: Morgan Stanley hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: MS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (137.11 $) ist höher als der faire Preis (63.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (137.11 $) ist 53.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.02) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7613 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7613 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.15 % auf 23.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3041.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.2 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.2 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i |
Kaufen | 136.95 | 485 899 | 3 548 |
| 26.07.2024 | CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 105.25 | 368 375 | 3 500 |
| 14.05.2024 | CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 99.61 | 692 688 | 6 954 |
| 18.04.2024 | GORMAN JAMES P Executive Chairman |
Verkauf | 90.21 | 9 021 000 | 100 000 |
| 17.04.2024 | Smith Charles Aubrey III Chief Risk Officer |
Verkauf | 90.09 | 1 009 010 | 11 200 |
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