Aktienkursprognosen Duke Energy
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Details | 113 $ | +0.9 $ (0.8029%) | 16.02.2025 | ScotiaBank |
| Weitere Details | 113 $ | +0.9 $ (0.8029%) | 08.02.2025 | Goldman Sachs |
| Weitere Details | 120 $ | +7.9 $ (7.05%) | 08.02.2025 | JP Morgan |
| Weitere Details | 120 $ | +7.9 $ (7.05%) | 03.02.2025 | BMO Capital |
| Duke, вот это трюк! | 112 $ | -0.1 $ (-0.0892%) | 09.04.2025 | Финам |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Duke Energy
Kapitalisierung = 70.29, Grad = 7/10
Einnahmen = 29.06, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 47.14, Grad = 10/10
Net margin, % = 9.78, Grad = 3/10
ROA, % = 1.61, Grad = 1/10
ROE, % = 5.78, Grad = 2/10
P/E = 26.29, Grad = 6/10
P/S = 2.57, Grad = 6/10
P/BV = 1.49, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 5.82, Grad = 0/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (-28.31%) und EBITDA-Rendite (22.48%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=5.78%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 6
SSI = 0.86
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 113.12% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 7.78 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 5.77% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 93.44% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = -2.71 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (29.06, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 0/10 (7.78 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = -28.31%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 23.21%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 9.87%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 1/10 (97.3 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 6/10 (2.98 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 112.78 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 79.73 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 0.329 > 79.73
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 3.68 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 64.79 < 112.1
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 4.14 $.
1.5. Dividendenrendite = 3.97% , Grad = 9.93/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 13 , Grad = 10/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -0.7% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 4.15% , Grad = 9.96/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 86.59% , Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.25, Branchendurchschnitt = 0.7241% , Grad = 3.62/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 0.09 - für 90 Tage
β = 0.64 - für 1 Jahr
β = 0.18 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.4 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 1.41 + 0.16 = 1.7116
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 17.58 / (12.67 + 3.97) = 1.06
Graham-Index
NCAV = -147.78 pro Aktie (ncav/market cap = -162%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 112.1
unterbewertet = -75.86%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -73.89 – -103.45), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -157.09 pro Aktie (nnwc/market cap = -172%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 112.1
unterbewertet = -71.36%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -78.55 – -109.96), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 1.8026
Total Liabilities/P = 126.706 / 70.29
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 2.63
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
