NYSE: JPM - JPMorgan Chase

Rentabilität für sechs Monate: +12.29%
Sektor: Financials

Aktienkursprognosen JPMorgan Chase

Idee Preisprognose Änderungen Enddatum Analytiker
Weitere Details 220 $ -19.87 $ (-8.28%) 11.03.2025 Morgan Stanley
Weitere Details 235 $ -4.87 $ (-2.03%) 02.03.2025 Deutsche Bank

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse JPMorgan Chase

Kapitalisierung = 432.92, Grad = 8/10
Einnahmen = 154.952, Grad = 8/10
EBITDA margin, % = -1.16, Grad = 0/10
Net margin, % = 31.98, Grad = 8/10
ROA, % = 1.28, Grad = 1/10
ROE, % = 15.11, Grad = 5/10
P/E = 9.94, Grad = 9/10
P/S = 3.18, Grad = 5/10
P/BV = 1.5, Grad = 8/10
Debt/EBITDA = -243.6, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt auf Marktebene.
Gewinn pro Aktie (49.26%) und EBITDA-Rendite (-2.08%) sind an niedriges Niveau, und es lohnt sich, darüber nachzudenken und mit anderen Unternehmen zu vergleichen.
Effizienz (ROE=15.11%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.

5.78/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 78.99% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -1.26 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 14.11% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 110.24% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 11.68 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 8/10 (154.952, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-1.26 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 49.26%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 60.09%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 55.66%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (7.45 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 8/10 (1.61 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

9.54/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 27.73 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 436.54 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 624.15 > 436.54
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 16.84 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 206.53 < 239.87
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

8.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 5.85 $.
1.5. Dividendenrendite = 2.15% , Grad = 5.38/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 9 , Grad = 10/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 1 , Grad = 10/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 8.81% , Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.52% , Grad = 6.05/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 54.37% , Grad = 9.06/10
7. Unterschied zum Sektor = 2.67, Branchendurchschnitt = -0.5214% , Grad = 0/10

7.21/10

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 3.08 - für 90 Tage
β = 1.95 - für 1 Jahr
β = 0.74 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.11 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * -0 + 0.6 * -0.15 + 0.04 = 0.1015

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 12.27 / (13.93 + 2.15) = 0.7628

Graham-Index

NCAV = -611.1 pro Aktie (ncav/market cap = -415%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 239.87
   unterbewertet = -39.25%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -305.55 – -427.77), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -585.16 pro Aktie (nnwc/market cap = -398%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 239.87
   unterbewertet = -40.99%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -292.58 – -409.61), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 8.1944
Total Liabilities/P = 3547.515 / 432.92
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 3.86
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.09/10