Unternehmensanalyse JPMorgan Chase
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.18 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Nachteile
- Der Preis (239.87 $) ist höher als die faire Bewertung (210.63 $)
- Die Dividenden (2.15%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.67%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JPMorgan Chase | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -12.2% | -1.4% |
| 90 Tage | 8.3% | -26.4% | 0.7% |
| 1 Jahr | 41.9% | 23.9% | 22.3% |
JPM vs Sektor: JPMorgan Chase hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 18.03 % übertroffen.
JPM vs Markt: JPMorgan Chase hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: JPM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JPM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8056 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (239.87 $) ist höher als der faire Preis (210.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (239.87 $) ist 12.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist höher als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-170.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-170.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.18 % auf 11.26 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 880.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.15 % unter dem Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.15 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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