Aktienkursprognosen QUALCOMM
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Details | 175 $ | +59 $ (50.86%) | 06.05.2025 | Wells Fargo |
| Weitere Details | 199 $ | +83 $ (71.55%) | 06.05.2025 | Evercore ISI Group |
| Weitere Details | 240 $ | +124 $ (106.9%) | 06.05.2025 | Benchmark |
| Qualcomm нащупал точку 5G | 220 $ | +104 $ (89.66%) | 28.08.2025 | Фридом Финанс |
| Qualcomm: чип маленький, да удаленький | 212.45 $ | +96.45 $ (83.15%) | 26.07.2025 | Финам |
| Weitere Details | 250 $ | +134 $ (115.52%) | 19.01.2025 | Baird |
| Weitere Details | 200 $ | +84 $ (72.41%) | 13.01.2025 | HSBC |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse QUALCOMM
Kapitalisierung = 122.87, Grad = 8/10
Einnahmen = 38.962, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 32.7, Grad = 9/10
Net margin, % = 26.03, Grad = 7/10
ROA, % = 19.1, Grad = 6/10
ROE, % = 42.39, Grad = 10/10
P/E = 18.95, Grad = 7/10
P/S = 4.93, Grad = 3/10
P/BV = 7.31, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 1.15, Grad = 8/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (98.57%) und EBITDA-Rendite (66.52%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=42.39%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 77% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.52 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 75.78% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 81.04% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 11.16 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (38.962, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 9/10 (0.52 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 98.57%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 55.8%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 34.57%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 8/10 (14.2 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (14.5 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 5.17 > 19.07
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 14.63 < 15.4
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 7.85 > 14.63
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 8.98 > 6.42
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 191.31 < 116
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 3.35 $.
1.5. Dividendenrendite = 1.9% , Grad = 4.75/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 21 , Grad = 10/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0
3. DSI = 1 , Grad = 10/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 5.19% , Grad = 8.65/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.01% , Grad = 4.82/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 39.41% , Grad = 6.57/10
7. Unterschied zum Sektor = 0.6716, Branchendurchschnitt = 1.23% , Grad = 6.14/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = -0.67 - für 90 Tage
β = 0.48 - für 1 Jahr
β = 0.21 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 2.23 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.76 + 0.71 = 4.6369
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 21.32 / (-25 + 1.9) = -0.9227
Graham-Index
NCAV = -3.24 pro Aktie (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 116
unterbewertet = -3580.25%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -1.62 – -2.27), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -8.37 pro Aktie (nnwc/market cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 116
unterbewertet = -1385.9%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -4.19 – -5.86), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.235
Total Liabilities/P = 28.88 / 122.87
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 3.85
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
