Zusammenfassung der Unternehmensanalyse ТРК
Kapitalisierung = 3.54787685548, Grad = 4/10
Einnahmen = 9.32, Grad = 5/10
EBITDA margin, % = 10.41, Grad = 4/10
Net margin, % = 4.16, Grad = 2/10
ROA, % = 7.19, Grad = 2/10
ROE, % = 9.7, Grad = 3/10
P/E = 9.14, Grad = 8/10
P/S = 0.3807, Grad = 10/10
P/BV = 0.9165, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 0.067, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (70.17%) und EBITDA-Rendite (20.51%) sind an recht hohes Niveau, interessant zum Kauf.
Effizienz (ROE=9.7%) sind an niedriges Niveau, das Unternehmen ist nicht effizient genug.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 2
SSI = 0.29
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 269.57% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -0.2 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 6.5% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 305.47% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0.14 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 5/10 (9.32, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-0.20 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 7.1/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 70.17%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 26.14%
(priv. 6.52%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 59.89%
(priv. 14.55%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 8/10 (9.14 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 9/10 (0.92 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 4 > 4
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0.065 < 0.065
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 0.26 > 0.065
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 0.1016 > 0.1016
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 0.6095 < 0.538
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 0.0236 ₽. (priv.=0.0325 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 2.89% (priv.=7.03%), Grad = 2.89/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 (priv.=0), Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2 (priv.=2)
3. DSI = 0.64 (priv.=0.71), Grad = 6.43/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 8.69% (priv.=0.87%), Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 1.76% (priv.=3.95%), Grad = 1.76/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 29.12% (priv.=29.12%), Grad = 4.85/10
7. Unterschied zum Sektor = 2.23, Branchendurchschnitt = 0.6645% (priv.=8.62, Branchendurchschnitt=-1.59%), Grad = 3.32/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 2.3 - für 90 Tage
β = 3.34 - für 1 Jahr
β = -1.77 - für 3 Jahr
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 6 / (126.37 + 2.89) = 0.0464
Graham-Index
NCAV = -0.11 pro Aktie (ncav/market cap = -13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 0.538
unterbewertet = -489.09%
Preis priv. = 0.442
unterbewertet priv. = -401.82%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -0.055 – -0.077), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -0.13 pro Aktie (nnwc/market cap = -16%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 0.538
unterbewertet = -413.85%
Preis priv. = 0.442
unterbewertet priv. = -340%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -0.065 – -0.091), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0.4029
Total Liabilities/P = 1.4295 / 3.54787685548
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 0.2
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
