Unternehmensanalyse Raymond James Financial
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Der Preis (150.94 $) ist höher als die faire Bewertung (135.15 $)
- Die Dividenden (1.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Raymond James Financial | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | 3.2% | -4.1% |
| 90 Tage | -11.3% | 2.9% | -8.3% |
| 1 Jahr | 26.1% | 20.2% | 8.1% |
RJF vs Sektor: Raymond James Financial hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 5.85 % übertroffen.
RJF vs Markt: Raymond James Financial hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: RJF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RJF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5017 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (150.94 $) ist höher als der faire Preis (135.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (150.94 $) ist 10.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist höher als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.81) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.28 % auf 3.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 149.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.35 % unter dem Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.35 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Santelli Jonathan N Officer |
Kaufen | 168.24 | 699 878 | 4 160 |
| 13.12.2024 | Elwyn Tashtego S Officer |
Kaufen | 159.46 | 1 594 600 | 10 000 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy |
Verkauf | 165.59 | 513 329 | 3 100 |
| 05.12.2024 | Santelli Jonathan N Officer |
Kaufen | 165.57 | 513 267 | 3 100 |
| 02.12.2024 | REILLY PAUL C Officer |
Kaufen | 167.29 | 8 364 500 | 50 000 |
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