Aktionsplan Costco Wholesale
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 1.45 | 9 |
| P/BV | 13.64 | 1 |
| P/E | 49.12 | 3 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 10.5 | 4 |
| ROE | 27.77 | 8 |
| ROIC | 20.6 | 7 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 0.4862 | 1.23 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | -24.44 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 0.61 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.106 | 10 |
| Debt/Equity | 1.64 | 7 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 40.48 | 6 |
| Ebitda, % | 95.59 | 9 |
| EPS, % | 61.56 | 8 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.15% | 1.3 | III кв. 2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 17.11.2025 |
| 0.14% | 1.3 | II кв. 2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 18.08.2025 |
| 0.13% | 1.3 | I кв. 2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 19.05.2025 |
| 0.12% | 1.16 | IV кв. 2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 24.02.2025 |
| 0.12% | 1.16 | III кв. 2024 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 18.11.2024 |
| 0.14% | 1.16 | II кв. 2024 | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 12.08.2024 |
| 0.15% | 1.16 | I кв. 2024 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 10.05.2024 |
| 0.14% | 1.02 | IV кв. 2023 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | 16.02.2024 |
| 0.19% | 0.9 | III кв. 2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 11.11.2022 |
| 0.17% | 0.9 | II кв. 2022 | 26.07.2022 | 28.07.2022 | 12.08.2022 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Costco Wholesale"
🔹 1. Общая информация о компании
Costco Wholesale Corporation (COST) — одна из крупнейших в мире компаний в секторе розничной торговли, специализирующаяся на оптовой продаже товаров по низким ценам через сеть членских складов (warehouse clubs).
- Основано: 1983 год (слияние Price Club и Costco)
- Штаб-квартира: Иссакуа, Вашингтон, США
- Количество магазинов: Более 850 по всему миру (включая США, Канаду, Мексику, Великобританию, Японию, Южную Корею и др.)
- Число членов: Более 125 миллионов домохозяйств
- Рыночная капитализация: ~$330–350 млрд (на июнь 2024)
🔹 2. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $242,5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $6,4 млрд | |
| Операционная прибыль | ~$8,5 млрд | |
| Рентабельность по чистой прибыли | ~2,6% | |
| Темпы роста выручки (год к году) | ~7–9% | |
| Рост выручки от членских взносов | ~10% (до $4,6 млрд в 2023) | |
| Уровень удержания членов | ~92% (в США и Канаде) |
🔹 3. Бизнес-модель и конкурентные преимущества
✅ Сильные стороны:
1. Модель членских складов
— Члены платят ежегодную плату ($60–120), что обеспечивает стабильный поток высокомаржинальных доходов (членские взносы — ~70–80% операционной прибыли).
2. Высокая лояльность клиентов
— Уровень продления членства >90% — один из самых высоких в ритейле.
3. Низкие цены и высокая эффективность
— Costco закупает товары крупными партиями, минимизирует ассортимент (~4000 SKU против 30 000+ у Walmart), что снижает издержки.
4. Сильный бренд и доверие
— Покупатели ассоциируют Costco с качеством, честностью и выгодными предложениями (включая Kirkland Signature — собственную марку).
5. Стабильный рост за счёт экспансии
— Открытие новых складов (в т.ч. за пределами США), развитие онлайн-продаж.
6. Финансовая устойчивость
— Минимальный долг, высокая ликвидность, устойчивый денежный поток.
🔹 4. Акции COST: ключевые рыночные данные (на июнь 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (примерно) | $780–820 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~45–50 (выше среднего по рынку) | |
| Forward P/E | ~40–42 | |
| Дивидендная доходность | ~0.5% (низкая, но растёт) | |
| Дивиденд (на акцию) | $4.16 в год (ежегодно растёт) | |
| Рост акций за 5 лет | +150%+ (CAGR ~20%) | |
| Бета-коэффициент | ~0.85 (менее волатильна, чем рынок) |
🔹 5. Сравнение с конкурентами
| Компания | P/E | Дивидендная доходность | Рост выручки (TTM) | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco (COST) | ~48 | 0.5% | ~8% | Высокая лояльность, членская модель | |
| Walmart (WMT) | ~30 | 1.4% | ~6% | Широкая сеть, низкие цены | |
| Target (TGT) | ~16 | 2.5% | ~2% | Упор на средний класс, маркетинг | |
| Amazon (AMZN) | ~60 | 0% | ~12% | Онлайн-фокус, AWS |
🔹 6. Риски и вызовы
1. Инфляция и давление на потребительский спрос
— Рост цен может повлиять на посещаемость, особенно среди менее обеспеченных членов.
2. Ограниченный ассортимент
— Может не удовлетворять потребности покупателей, ищущих разнообразие.
3. Геополитические и логистические риски
— Зависимость от глобальных цепочек поставок.
4. Конкуренция со стороны Amazon и других ритейлеров
— Хотя Costco успешно развивает e-commerce, онлайн-продажи пока ~15% от общего объёма.
5. Высокая оценка акций
— При любом замедлении роста возможна коррекция.
🔹 7. Перспективы роста
- Расширение за пределами США — особенно в Азии и Европе.
- Развитие онлайн-продаж и доставки — рост e-commerce-сегмента.
- Рост среднего чека и частоты посещений — за счёт новых услуг (аптеки, автосервис, страхование, кредитные карты).
- Повышение членских взносов — исторически Costco делает это редко, но даже небольшое повышение даёт большой эффект.
🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Плюсы для инвестора:
- Стабильный, предсказуемый бизнес
- Высокая лояльность клиентов
- Устойчивый рост выручки и прибыли
- Надёжное финансовое положение
- Долгосрочный рекорд роста акций
❌ Минусы:
- Низкая дивидендная доходность
- Высокая оценка (P/E ~48)
- Ограниченный потенциал роста в насыщенных рынках
📌 Рекомендация:
Costco (COST) — это качественный "голубой фиш" для долгосрочных инвесторов, ищущих:
- стабильность,
- защиту от инфляции (через рост цен и членских взносов),
- участие в проверенной бизнес-модели.
- Построить прогноз стоимости акций на 2025–2026 гг.
- Сравнить с другими ритейлерами в графике
- Проанализировать технические индикаторы (RSI, MACD, уровни поддержки/сопротивления)
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 913.59 $ | 0 $ | 0 $ | -0.1784 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 899.01 $ | 911.96 $ | 913.59 $ | +1.44 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 912.42 $ | 886.12 $ | 935.03 $ | -0.0504 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 943.32 $ | 886.12 $ | 979.25 $ | -3.32 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 1 040.18 $ | 886.12 $ | 1 014.94 $ | -12.33 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 964.01 $ | 886.12 $ | 1 076.86 $ | -5.4 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 555.71 $ | 452.13 $ | 1 076.86 $ | +64.11 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 324.79 $ | 314.69 $ | 1 076.86 $ | +180.78 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 110.85 $ | 141.29 $ | 1 076.86 $ | +722.7 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 958.82 $ | 886.12 $ | 1 076.86 $ | -4.89 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 43 000 000 | 9.81 |
| Blackrock Inc. | 35 000 000 | 8.03 |
| State Street Corporation | 18 000 000 | 4.13 |
| Geode Capital Management, LLC | 10 000 000 | 2.32 |
| Morgan Stanley | 9 000 000 | 2.16 |
| FMR, LLC | 9 000 000 | 2.12 |
| Bank of America Corporation | 6 000 000 | 1.58 |
| NORGES BANK | 5 000 000 | 1.3 |
| Northern Trust Corporation | 5 000 000 | 1.14 |
| Invesco Ltd. | 4 000 000 | 0.97 |
In ETF enthalten
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Richard A. Galanti | Advisor & Director | 1.04M | 1956 (69 Jahre) |
| Mr. Ron M. Vachris | President, CEO & Director | 1.24M | 1965 (60 Jahre) |
| Mr. Patrick J. Callans | Executive Vice President of Administration | N/A | 1963 (62 Jahre) |
| Mr. John Sullivan | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1961 (64 Jahre) |
| Mr. Russell D. Miller | Senior EVP and COO of Warehouse Operations - U.S. & Mexico | 911.54k | 1957 (68 Jahre) |
| David Sherwood | Vice President of Finance & Investor Relations | N/A | |
| Mr. Pierre Riel | Executive VP & COO of International Division | 1.42M | 1964 (61 Jahr) |
| Mr. Gary Millerchip | Executive VP & CFO | N/A | 1972 (53 Jahre) |
| Sheri Flies | Senior Vice President of Global Sustainability & Compliance | N/A | |
| Mr. Javier Polit | Executive VP and Chief Information & Digital Officer | 1965 (60 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: http://www.costco.com
Über das Unternehmen Costco Wholesale
Costco Wholesale Corporation — крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа и пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США. Costco Wholesale является крупнейшей в мире в своём сегменте. Хотя по количеству точек продаж компания уступает Sam’s Club, по объёму реализации занимает 1 место. В целом Costco фокусируется на продаже товаров ограниченного числа производителей по минимальным ценам. Ориентация на небольшой круг производителей максимизирует продажи определённых марок продукции, что позволяет получать от производителей дополнительные скидки.
По состоянию на август 2018 года компания располагает 759 складами:
527 — США и Пуэрто-Рико, 100 — Канада, 38 — Мексика, 28 — Великобритания, 26 — Япония, 14 — Южная Корея, 14 — Тайвань, 9 — Австралия, 2 — Испания, 1 — Исландия и 1 — во Франции.
Покупки совершаемые на сайте компании не требуют членства, но предполагают 5 % наценку к стандартной цене.По состоянию на 2016 год клубная система Costco Wholesale насчитывает 85 миллионов членов. Годовое членство в клубной системе Costco стоит около $55 в США. В других странах сумма членских взносов также примерно равна $55 в национальной валюте.
Джеймс Синегал и Джеффри Бротман открыли первый склад в Сиэтле 15 сентября 1983 года. Компания занимает 18-е место в Fortune Global 500 (2015 год). Число сотрудников компании 231 тысяч человек.
www.costco.com
Часто задаваемые вопросы по акции Costco Wholesale
-
Как купить акции Costco Wholesale?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — COST. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций COST. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Costco Wholesale?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции COST на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Costco Wholesale (COST) сегодня?
Текущая цена акции Costco Wholesale на 05.12.2025 года составляет 894.33 . Котировки Costco Wholesale с начала года изменилась на -4.89% - и в рублях изменение было на -46.86 .
Котировки Costco Wholesale (COST) в этом месяце за Dezember изменилась на +1.44% и в рублях изменение было на +12.95 рублей. -
Какие дивиденды у акции Costco Wholesale (COST) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Costco Wholesale на 05.12.2025 года составляет 3.9 $. А дивидендная доходность акций COST - 0.5363%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
