X5 Retail Group

MOEX X5 Förderung
Rentabilität für das Jahr: -28.82%
Dividendenrendite: 24.22%
Sektor: Ритейл

2 423 ₽

+4.5 ₽ ( 0.19%)
2376.5 ₽
3520 ₽

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan X5 Retail Group

Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
rub
Figi
TCS03A108X38
Industrie
Consumer Staples Distribution & Retail
Issin
RU000A108X38
Kreditrating, AKRA
Отозван
Sektor
Consumer Staples
Viel
1
Volumen pro Tag, Millionen
46
Webseite
System
Währung
rub
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 0.14 10
P/BV 6.75 1
P/E 7.87 9
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 4.32 1
ROE 85.79 10
ROIC 15.1 5
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 24.22 10
DSI 0.64 6.43
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 0.3 0.51
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 2.53 5
Debt/Ratio 0.58 9
Debt/Equity 18.87 0
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 110.54 10
Ebitda, % 64.77 8
EPS, % 94.53 9
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "X5 Retail Group"

Инвестиции в акции X5 Retail Group (торговая марка — «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») сопряжены как с определёнными перспективами роста, так и с значительными рисками, особенно в текущих экономических и геополитических условиях. Ниже представлен анализ ключевых факторов на начало 2025 года.


✅ Перспективы (позитивные факторы)



1. Лидерство на российском рынке ритейла
- X5 — крупнейшая розничная сеть в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирует в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка»), который особенно востребован в условиях инфляции и снижения покупательной способности.

2. Устойчивый спрос на продукты питания
- Продовольственный ритейл — отрасль с относительно стабильным спросом, даже в кризисы.
- X5 обслуживает миллионы покупателей ежедневно, что обеспечивает предсказуемый денежный поток.

3.
й поток.

3. Цифровизация и развитие онлайн-продаж
- Рост доли онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавку», собственное приложение).
- Развитие X5 Digital — дочерняя компания по цифровым сервисам и аналитике.
- Внедрение технологий: автоматизация, Big Data, персонализированные предложения.

4. Фокус на локализацию и собственные торговые марки (СТМ)
- Увеличение доли СТМ (до 25–30%) — повышает маржинальность.
- Адаптация к импортозамещению: работа с российскими поставщиками.

5. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 исторически платит стабильные дивиденды (в прошлом — до 70–80% чистой прибыли).
- Дивидендная доходность может достигать 10–12% годовых в рублях (в зависимости от курса и стоимости акций).
- Привлекательно для инвесторов, ищущих доходность в условиях высоких ставок ЦБ.

6. Рост в регионах
- Активная экспансия в небольших городах и населённых пунктах — высокий потенциал роста.


⚠️ Риски и вызовы



1. Геополитическая и санкционная неопределённость
- Ограничения на доступ к международным рынкам капитала.
- Отсутствие прямого доступа для иностранных инвесторов к акциям (торговля ведётся в основном на Московской бирже, OFZ и т.д.).
- Риск новых санкций или ограничений на деятельность.

2. Валютные и инфляционные риски
- Рублёвая доходность может быть высокой, но реальная доходность в долларах — под вопросом из-за девальвации рубля.
- Высокая инфляция (5–7% в год) давит на маржу и потребительский спрос.

3. Налоговое давление
- Рост налогов (НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на сверхприбыль).
- Возможность введения новых мер регулирования цен на социально значимые товары.

4. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны Магнита, Ленты, Ozon, VK («ВкусВилл») и других игроков.
- Усиление позиций дискаунтеров (например, «Вкусно — и точка» на базе McDonald’s).

5. Ограничения в управлении и корпоративное управление
- Мажоритарный акционер — Михаил Дубов, связанный с «Совкомбанком» и «Альфа-Групп».
- Некоторые инвесторы выражают обеспокоенность прозрачностью и долгосрочной стратегией.

6. Рыночная волатильность
- Акции X5 (тикер: FIVE на Мосбирже) подвержены колебаниям из-за макроэкономической нестабильности, колебаний цен на нефть, курса рубля и настроений на рынке.

7. Зависимость от потребительского спроса
- В условиях стагнации доходов населения рост выручки может замедлиться.
- Снижение покупательной способности — угроза для среднего чека.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)


- Выручка: ~2,5–2,7 трлн руб. в год
- Чистая прибыль: ~100–120 млрд руб.
- Рентабельность (ROE): ~20–25%
- P/E (множитель): ~5–7 (низкий по сравнению с международными аналогами — отражает риски)
- Дивидендная доходность: ~10–12% (в рублях)


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Инвесторы, готовые к риску, ищущие высокую дивидендную доходность в рублях, с долгосрочным горизонтом и доверием к российской экономике
Для кого не подходит Консервативные инвесторы, иностранные инвесторы (ограничения), те, кто избегает геополитических рисков
Потенциал роста Умеренный (5–10% в год + дивиденды), при стабильной макроэкономике
Основной риск Девальвация рубля, санкции, регуляторное давление

📅 Рекомендации:


- Долгосрочная стратегия: дивидендное накопление.
- Диверсификация: не стоит держать большую долю портфеля в одной бумаге, особенно с высоким страновым риском.
- Мониторинг: следить за отчётами X5, дивидендной политикой, макроэкономикой и курсом рубля.


Если вы рассматриваете инвестиции в X5, важно понимать, что это высокодоходный, но высокорисковый актив, чья стоимость сильно зависит от внутренней российской экономической политики и геополитической стабильности.

Если нужен сравнительный анализ с другими ритейлерами (Магнит, Лента, Ozon), могу подготовить.

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 2 418.5 ₽ 2 420.5 ₽ 2 425 ₽ +0.19 % 0 % 0 %
Woche 2 445 ₽ 2 405 ₽ 2 445 ₽ -0.9 % 0 % 0 %
Monat 2 472.5 ₽ 2 382.5 ₽ 2 496.5 ₽ -2 % 0 % 0 %
3 Monate 2 577 ₽ 2 382.5 ₽ 2 602.5 ₽ -5.98 % 0 % 0 %
Sechs Monate 2 661 ₽ 2 382.5 ₽ 3 027.5 ₽ -8.94 % 0 % 0 %
Jahr 3 404 ₽ 2 376.5 ₽ 3 520 ₽ -28.82 % 0 % 0 %
3 Jahre 1 325.5 ₽ 1 409 ₽ 3 736 ₽ +82.8 % 0 % 0 %
5 Jahre 2 147 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ +12.86 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 3 010 ₽ 2 382.5 ₽ 3 027.5 ₽ -19.5 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Die allgemeine Struktur des Besitzes Institutionelle Eigentümer
Institutionell Aktie, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 12.67 0 1.38
ОПИФ Разумный инвестор 8.93 0 0
ДОХОДЪ Индекс акций роста 6.39 6.52 0.99
МКБ – Российские дивидендные акции 6.19 3.68 1
ОПИФ БКС Капитал 5 -1.55 5.18
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 9.01 1.1
ПСБ – Российские акции 4.69 0 2.48
Альфа-Капитал Антиинфляционный 4.24 -7.29 2.33
АТОН – Российские акции + 4.07 9.81 0.95
Альфа-Капитал Умный портфель 3.61 15.18 2.33
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 3.57 11.48 4.85
ОПИФ "БКС Акции роста" 3.52 14.35 6.1
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 3.49 1.95 1.55
Технологии будущего 3.47 1.26 0.98
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 3.46 0.91 0.93
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.45 5.98 1.23
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 3.4 0 0
Альфа-Капитал Управляемые Акции 3.22 5.68 2.33
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.2 0 0
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 3.18 -0.79 2.43
Альфа-Капитал Квант 2.69 -0.48 3.63
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.65 5.36 0.8
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.63 0 4.55
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.63 0 0
ОПИФ Харизматичные идеи 2.53 3.17 0
Первая - Фонд Моя цель 2045 2.31 11.9 1.6
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 2.28 0 0
Т-Капитал Дивидендные акции 1.42 8.36 2.1
ОПИФ ВИМ Акции 1.07 0 0
Первая – Фонд Моя цель 2035 1.03 14.78 1.39
Первая – Фонд Вечный портфель 0.81 0 2.7
БКС Всепогодный портфель 0.8 13.08 2.48
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 0.51 15.23 3.84
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.38 19.21 2.15
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 0.15 0 0
Первая – Фонд осторожный смарт 0.09 19.04 1.55

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 Jahre)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 Jahre)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 Jahre)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 Jahre)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 Jahre)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 Jahre)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 Jahre)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 Jahre)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

Über das Unternehmen X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 17.04.2026 года составляет 2 423 рубля. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -19.5% - и в рублях изменение было на -587 рублей .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за April изменилась на +1.25% и в рублях изменение было на +30 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.