Aktienkursprognosen PBF Energy
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Weitere Details | 47 $ | -0.4 $ (-0.8439%) | 11.12.2024 | Piper Sandler |
| Weitere Details | 66 $ | +18.6 $ (39.24%) | 03.12.2024 | Wells Fargo |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse PBF Energy
Kapitalisierung = 5.98, Grad = 5/10
Einnahmen = 38.3248, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 6.67, Grad = 2/10
Net margin, % = 5.59, Grad = 2/10
ROA, % = 14.24, Grad = 4/10
ROE, % = 32.99, Grad = 9/10
P/E = 2.76, Grad = 10/10
P/S = 0.1542, Grad = 10/10
P/BV = 0.8911, Grad = 9/10
Debt/EBITDA = 0.5431, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (526%) und EBITDA-Rendite (313.11%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=32.99%) sind an recht hohes Niveau, interessant für den Kauf, da das Unternehmen sein eigenes Kapital effektiv nutzt.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett-Bewertung 
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 57.35% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.18 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 34.11% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 67.75% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0.68 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (38.3248, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.18 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 9/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 526%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 23.64%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = -73.49%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 10/10 (2.24 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 9/10 (0.99 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 5.36 > 5.87
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 1.39 < 2.04
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 1.78 > 1.39
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 16.4 > 16.4
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 188.28 < 47.4
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 1.275 $.
1.5. Dividendenrendite = 2.39% , Grad = 5.98/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2
3. DSI = 0.86 , Grad = 8.57/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -12.92% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.51% , Grad = 6.02/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 39.74% , Grad = 6.62/10
7. Unterschied zum Sektor = 3.49, Branchendurchschnitt = -1.1% , Grad = 0/10
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = -1.76 - für 90 Tage
β = -0.66 - für 1 Jahr
β = 0.86 - für 3 Jahr
Altman-Index
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 0.4 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 20.56 + 2.55 = 15.6981
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 11.48 / (121.7 + 2.39) = 0.0925
Graham-Index
NCAV = -13.83 pro Aktie (ncav/market cap = -30%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 47.4
unterbewertet = -342.73%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -6.92 – -9.68), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = -30.38 pro Aktie (nnwc/market cap = -66%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 47.4
unterbewertet = -156.02%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -15.19 – -21.27), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 1.4049
Total Liabilities/P = 8.401299999 / 5.98
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 0.1496
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
