MOEX: RTSB - ТНС энерго Ростов-на-Дону

Rentabilität für sechs Monate: -50.81%
Sektor: Энергосбыт

Zusammenfassung der Unternehmensanalyse ТНС энерго Ростов-на-Дону

Kapitalisierung = 35.26836907606, Grad = 6/10
Einnahmen = 26.9, Grad = 6/10
EBITDA margin, % = 5.32, Grad = 2/10
Net margin, % = 4.28, Grad = 2/10
ROA, % = 13.42, Grad = 4/10
ROE, % = 50.66, Grad = 10/10
P/E = 30.67, Grad = 3/10
P/S = 1.31, Grad = 7/10
P/BV = 15.82, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = 0.5594, Grad = 9/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt fair und interessant zu kaufen.
Gewinn pro Aktie (236.57%) und EBITDA-Rendite (18.06%) sind an hohes Niveau, und es lohnt sich, einen genaueren Blick auf den Einkauf zu werfen.
Effizienz (ROE=50.66%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.

4.56/10

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Dividendenzahlungsstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.71

7.1/10

Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett-Bewertung

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Unternehmen} nach Buffett {Unternehmen}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 87.34% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = 0.17 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 50.8% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0.62 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist

8.33/10

Benjamin Graham punktet

Analyse und Bewertung von {$company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 6/10 (26.9, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (0.17 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 7.1/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 236.57%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 83.77%  (priv. 77.07%)
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 27%  (priv. 10.68%)
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 3/10 (30.7 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (15.8 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen

6.72/10

Partitur von Peter Lynch

Analyse und Bewertung von {$company} nach Lynch


1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 2.27 > 4.54
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0.8 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 0.55 > 0.8
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 0.1415 > 0.28
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 2.15 < 1.97
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).

0/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 0.104920183 ₽. (priv.=0.104920183 ₽)
1.5. Dividendenrendite = 3.73% (priv.=5.85%), Grad = 3.73/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 3 (priv.=3), Grad = 4.29/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 0 (priv.=0)
3. DSI = 0.71 (priv.=0.71), Grad = 7.14/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = 15.96% (priv.=13.94%), Grad = 10/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 2.95% (priv.=4.27%), Grad = 2.95/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 96.32% (priv.=96.32%), Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.07, Branchendurchschnitt = 2.66% (priv.=3.71, Branchendurchschnitt=2.14%), Grad = 10/10

6.87/10

Beta-Koeffizient

β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.

β = 2.2 - für 90 Tage
β = 3.14 - für 1 Jahr
β = -13.36 - für 3 Jahr

Altman-Index

Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 4.12 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 9.08 + 3.14 = 14.2522

PEG-Verhältnis

PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 15.2 / (57.46 + 3.73) = 0.2484

Graham-Index

NCAV = -0.28 pro Aktie (ncav/market cap = -7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 1.965
   unterbewertet = -701.79%
   Preis priv. = 1.054
   unterbewertet priv. = -376.43%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -0.14 – -0.196), mehr als 100 % überteuert
Daten

NNWC = -0.81 pro Aktie (nnwc/market cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 1.965
   unterbewertet = -242.59%
   Preis priv. = 1.054
   unterbewertet priv. = -130.12%
   Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: -0.405 – -0.567), mehr als 100 % überteuert
Daten

Total Liabilities/P = 0.2495
Total Liabilities/P = 8.8 / 35.26836907606
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein

P/S = 0.7
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.

3.83/10