Unternehmensanalyse Zurich Insurance Group AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.31%).
Nachteile
- Der Preis (706.91 $) ist höher als die faire Bewertung (517.21 $)
- Die Dividenden (4.95%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.03 % auf 3.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zurich Insurance Group AG | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -1.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 19.9% | -43.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 33.4% | 11.8% | 6.9% |
ZFSVF vs Sektor: Zurich Insurance Group AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 21.59 % übertroffen.
ZFSVF vs Markt: Zurich Insurance Group AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.44 % übertroffen.
Stabiler Preis: ZFSVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZFSVF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6414 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (706.91 $) ist höher als der faire Preis (517.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (706.91 $) ist 26.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.36) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.36) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-76.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.63 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.03 % auf 3.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 221.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.95 % unter dem Branchendurchschnitt '7.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.95 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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