Unternehmensanalyse Swiss Re AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (40.32 $) liegt unter dem fairen Preis (46.05 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.161 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (6.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.37%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.88 % auf 6.53 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Swiss Re AG | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | -3.6% | -3.6% |
| 90 Tage | 8.8% | -44.7% | -5.7% |
| 1 Jahr | 33.8% | 0.2% | 12.9% |
SSREY vs Sektor: Swiss Re AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 33.69 % übertroffen.
SSREY vs Markt: Swiss Re AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: SSREY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSREY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6509 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.32 $) ist niedriger als der faire Preis (46.05 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (40.32 $) liegt geringfügig um 14.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.1) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7652) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7652) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.53) ist höher als das der gesamten Branche (-76.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -98.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-98.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (60.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.88 % auf 6.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 352.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.26 % unter dem Branchendurchschnitt '8.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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