Unternehmensanalyse Valero Energy
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (130.91 $) liegt unter dem fairen Preis (184.11 $)
- Die Dividenden (2.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.35 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Valero Energy | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | 0% | -1.4% |
| 90 Tage | -6.5% | -47.2% | 0.8% |
| 1 Jahr | -7.2% | 14.7% | 21.5% |
VLO vs Sektor: Valero Energy hat im vergangenen Jahr um -21.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
VLO vs Markt: Valero Energy hat sich im vergangenen Jahr um -28.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VLO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VLO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1381 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (130.91 $) ist niedriger als der faire Preis (184.11 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (130.91 $) ist 40.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3223) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3223) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.63) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -179.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-179.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.35 % auf 15.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 110.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.98 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2024 | Riggs R. Lane CEO & President |
Kaufen | 129.12 | 4 679 180 | 36 239 |
| 28.04.2023 | EBERHART PAULETT Director |
Kaufen | 110.75 | 212 640 | 1 920 |
| 16.11.2022 | Simmons Gary K. EVP & CCO |
Verkauf | 135.16 | 236 530 | 1 750 |
| 16.11.2022 | Simmons Gary K. EVP & CCO |
Kaufen | 48.56 | 84 980 | 1 750 |
| 20.01.2022 | Fraser Jason W. EVP & CFO |
Kaufen | 77.93 | 1 972 950 | 25 317 |
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