Unternehmensanalyse Shell plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.85 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (73.03 $) ist höher als die faire Bewertung (61.72 $)
- Die Dividenden (3.96%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shell plc | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -20.1% | 0.4% |
| 90 Tage | 19% | -23.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | 9.4% | -22.4% | 9% |
SHEL vs Sektor: Shell plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 31.76 % übertroffen.
SHEL vs Markt: Shell plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.4148 % übertroffen.
Stabiler Preis: SHEL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHEL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1806 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (73.03 $) ist höher als der faire Preis (61.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (73.03 $) ist 15.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7414) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7414) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.85 % auf 14.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 302.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.96 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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