Unternehmensanalyse Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.24 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.73 %).
Nachteile
- Der Preis (11.85 $) ist höher als die faire Bewertung (10.1 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7603 % auf 1.32 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 3.2% | -5.7% |
| 90 Tage | -0.2% | 2.9% | -7.3% |
| 1 Jahr | 1.3% | 20.2% | 8.8% |
NXN vs Sektor: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio hat im vergangenen Jahr um -18.96 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
NXN vs Markt: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio hat sich im vergangenen Jahr um -7.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NXN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NXN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0247 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.85 $) ist höher als der faire Preis (10.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.85 $) ist 14.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9175) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9175) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.66) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.35) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7603 % auf 1.32 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.27 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.24 % höher als der Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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