Unternehmensanalyse Novartis
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (99.08 $) ist höher als die faire Bewertung (87.71 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.98 % auf 24.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Novartis | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -2.2% | 0.5% |
| 90 Tage | -12.1% | -33.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | -6.6% | -31.9% | 23.4% |
NVS vs Sektor: Novartis hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 25.3 % übertroffen.
NVS vs Markt: Novartis hat sich im vergangenen Jahr um -29.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NVS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NVS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1262 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (99.08 $) ist höher als der faire Preis (87.71 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (99.08 $) ist 11.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.43) ist höher als der der gesamten Branche (4.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.86 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.51%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.98 % auf 24.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 166.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.87 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
