Unternehmensanalyse Invesco
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.97 $) liegt unter dem fairen Preis (14.33 $)
- Die Dividenden (4.79 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.75 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (26.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.08 % auf 27.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:54 Democratic tax proposal takes aim at ETFs
2.3. Markteffizienz
| Invesco | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.8% | 5.2% | 0.3% |
| 90 Tage | -21.8% | 13.8% | -9% |
| 1 Jahr | -14.6% | 26.7% | 6.5% |
IVZ vs Sektor: Invesco hat im vergangenen Jahr um -41.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
IVZ vs Markt: Invesco hat sich im vergangenen Jahr um -21.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IVZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IVZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2811 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.97 $) ist niedriger als der faire Preis (14.33 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.97 $) liegt geringfügig um 10.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5106) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5106) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist höher als das der gesamten Branche (-54.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.61).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3466 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3466 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.81 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.08 % auf 27.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 973.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.79 % höher als der Branchendurchschnitt '2.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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