Aktionsplan Invesco
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 1.32 | 9 |
| P/BV | 0.5106 | 10 |
| P/E | 10.33 | 9 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 2.77 | 1 |
| ROE | 5.31 | 2 |
| ROIC | 6.91 | 2 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 4.41 | 10 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | -5.45 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 6.07 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.2794 | 10 |
| Debt/Equity | 0.7237 | 9 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | -1.35 | 0 |
| Ebitda, % | -21.83 | 0 |
| EPS, % | 2.59 | 1 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.87% | 0.21 | III кв. 2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 01.12.2025 |
| 0.91% | 0.21 | II кв. 2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 29.08.2025 |
| 3.76% | 0.821 | I кв. 2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 29.05.2025 |
| 1.28% | 0.204 | IV кв. 2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 03.03.2025 |
| 4.96% | 0.812 | III кв. 2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 29.11.2024 |
| 1.28% | 0.2 | II кв. 2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 02.09.2024 |
| 1.28% | 0.2 | I кв. 2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 28.05.2024 |
| 1.38% | 0.2 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 1.24% | 0.2 | II кв. 2023 | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 25.08.2023 |
| 1% | 0.19 | IV кв. 2022 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | 02.03.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Invesco"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Invesco Ltd.
- Тикер: IVZ (торгуется на NYSE)
- Сектор: Финансовый
- Отрасль: Активы под управлением (Asset Management)
- Штаб-квартира: Атланта, Джорджия, США
- Основано: 1978 (ранее как INVESCO, переименована в Invesco Ltd. в 2007)
Invesco — одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, предлагающая инвестиционные продукты (ETF, mutual funds, альтернативные инвестиции) для розничных и институциональных инвесторов.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023 — начало 2024)
1. Финансовые показатели (по последним отчетам, Q4 2023 / FY 2023):
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | ~$5.5 млрд (2023) | |
| Чистая прибыль | ~$1.2 млрд | |
| EPS (на акцию) | ~$3.80 | |
| Рентабельность капитала (ROE) | ~15–18% | |
| Долг/EBITDA | ~2.0x (умеренный долг) | |
| Дивидендная доходность | ~5.5–6.0% (высокая) | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~7–9x (ниже среднего по рынку) |
2. Активы под управлением (AUM)
- На конец 2023 года: ~$1.5 трлн
- Динамика: Снижение в 2022–2023 из-за рыночной волатильности и оттока средств (outflows)
- Ключевые продукты: ETF (особенно через бренд PowerShares, включая популярные стратегии факторного инвестирования)
3. Дивиденды
- Выплачиваются регулярно (ежеквартально)
- Дивидендная политика стабильная, но в 2020 году дивиденд был снижен (~30%) из-за давления на прибыль
- Текущая доходность ~6% — привлекательна для инвесторов, ищущих доход
📈 Технический анализ (на основе тенденций 2023–2024)
- Цена акции (на начало 2024): ~$18–20
- 52-недельный диапазон: ~$15 – $24
- Тренд: Боковое движение / медвежий тренд с 2021 года
- Поддержка: ~$15–16
- Сопротивление: ~$22–24
- Индикаторы: RSI часто в нейтральной зоне (40–60), MACD — без четкого сигнала
✅ Преимущества (Pros)
1. Высокая дивидендная доходность (~6%) — привлекательна в условиях высоких ставок.
2. Сильный бренд и глобальное присутствие — офисы в 20+ странах.
3. Лидер в ETF, особенно в стратегических (факторных) продуктах.
4. Низкая оценка (P/E ~8) — потенциал роста при улучшении AUM.
5. Выкуп акций — компания проводит share buybacks, что поддерживает EPS.
❌ Риски и недостатки (Cons)
1. Отток активов (outflows) — инвесторы уходят из активно управляемых фондов в пользу пассивных (типа Vanguard, iShares).
2. Зависимость от рыночных условий — при падении рынков AUM и комиссии падают.
3. Конкуренция — жесткая борьба с BlackRock, State Street, Vanguard.
4. Снижение прибыли — из-за давления на комиссии и структурные изменения в индустрии.
5. Ограниченный рост — сектор активного управления в упадке.
📊 Отраслевой контекст
- Индустрия активного управления сталкивается с структурным спадом в пользу пассивных стратегий.
- ETF-бум выгоден Invesco, но конкуренция за счет снижает маржу.
- Рост интереса к альтернативным инвестициям (private credit, infrastructure) — новая возможность для Invesco.
🎯 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Высокая доходность | |
| Для роста капитала | ⚠️ Ограниченный потенциал | |
| Для консервативных инвесторов | ⚠️ Умеренный риск (сектор чувствителен к рынку) | |
| Валютировая экспозиция | ✅ Глобальные активы — хедж от локальных кризисов |
📌 Вывод
Invesco (IVZ) — это стабильная, но консервативная дивидендная акция с потенциалом переоценки, если компании удастся остановить отток активов и нарастить AUM.
- ✅ Подходит для инвесторов, ищущих доходность выше среднего и готовых терпеть ограниченный рост.
- ❌ Не подходит для тех, кто ищет быстрый рост капитала или работает в растущем секторе.
🔎 Что смотреть дальше?
1. Отчеты по AUM (ежеквартально) — рост или отток?
2. Динамика комиссий (fee margins)
3. Уровень дивидендов — будет ли сокращение?
4. Макроэкономика — процентные ставки влияют на спрос на активы.
5. Новости о сделках/поглощениях — Invesco активно приобретала компании в прошлом (например, Guggenheim ETFs).
📚 Где следить за актуальными данными?
- [Yahoo Finance — IVZ](https://finance.yahoo.com/quote/IVZ/)
- [Google Finance](https://www.google.com/finance)
- [SEC Edgar — отчеты Invesco](https://www.sec.gov/edgar)
- [Morningstar, Bloomberg, Reuters]
- Составить модель оценки DCF (дисконтированных денежных потоков) для IVZ
- Проанализировать последний отчет 10-K
- Сравнить IVZ с BlackRock (BLK) или State Street (STT)
Напишите, что вас интересует!
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 26.26 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 26.24 $ | 25.81 $ | 27 $ | +0.0762 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 23.98 $ | 22.44 $ | 27 $ | +9.51 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 22.43 $ | 22.1 $ | 27 $ | +17.08 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 14.83 $ | 14.52 $ | 27 $ | +77.07 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 18.04 $ | 12.14 $ | 27 $ | +45.57 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 21.61 $ | 12.14 $ | 27 $ | +21.52 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 10.24 $ | 12.14 $ | 29.35 $ | +156.45 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 31.75 $ | 6.7 $ | 38.4 $ | -17.29 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 17.48 $ | 12.14 $ | 27 $ | +50.23 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co. | 81 000 000 | 18.27 |
| Vanguard Group Inc | 52 000 000 | 11.69 |
| Blackrock Inc. | 37 000 000 | 8.47 |
| State Street Corporation | 21 000 000 | 4.84 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 21 000 000 | 4.79 |
| Trian Fund Management, LP | 14 000 000 | 3.29 |
| Millennium Management LLC | 12 000 000 | 2.89 |
| Geode Capital Management, LLC | 11 000 000 | 2.52 |
| AQR Capital Management, LLC | 9 000 000 | 2.21 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 1.71 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| AGFiQ US Market Neutral Value Fund | 0.65 | 0 | 1.91 |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.24443 | 164.5 | 0.06 |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.12058 | 315.25 | 0.25 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Ms. Laura Allison Dukes | Senior MD & CFO | 1.61M | 1975 (50 Jahre) |
| Mr. Andrew Tak Shing Lo | Senior MD & Head of Asia Pacific | 2.09M | 1962 (63 Jahre) |
| Mr. Andrew Ryan Schlossberg | President, CEO & Director | 2.03M | 1974 (51 Jahr) |
| Ms. Stephanie Claire Butcher | Senior MD & Co-Head of Investment | N/A | 1971 (54 Jahre) |
| Mr. Tony L. Wong | Senior MD & Co-Head of Investment | N/A | 1974 (51 Jahr) |
| Mr. Douglas J. Sharp | Senior MD, Head of EMEA & Americas | 1975 (50 Jahre) | |
| Ms. Stephanie Botha | Chief Accounting Officer | ||
| Mr. Donie Lochan | MD, CTO & Global Head of Technology | ||
| Mr. Michael D. Hyman | Head of Global Credit Strategies & CIO of Global Investment Grade & Emerging Markets | ||
| Mr. Gregory Wade Ketron CPA | Head of Investor Relations & Treasury |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: http://www.invesco.com
Über das Unternehmen Invesco
Invesco Ltd. является государственным инвестиционным менеджером. Фирма предоставляет свои услуги розничным клиентам, институциональным клиентам, состоятельным клиентам, государственным организациям, корпорациям, союзам, некоммерческим организациям, целевым фондам, фондам, пенсионным фондам, финансовым учреждениям и суверенным фондам благосостояния. Он управляет отдельными портфелями с акциями и фиксированным доходом, ориентированными на клиентов. Фирма также запускает для своих клиентов паевые инвестиционные фонды, фонды с фиксированным доходом, товарные, мультиактивные и сбалансированные паевые инвестиционные фонды. Он запускает акции, фиксированный доход, мультиактивные и сбалансированные биржевые фонды. Фирма также запускает частные фонды и управляет ими. Он инвестирует в публичные акции и рынки с фиксированным доходом по всему миру. Фирма также инвестирует в альтернативные рынки, такие как сырьевые товары и валюты. Что касается долевой части своего портфеля, он инвестирует в акции компаний с большой, средней и малой капитализацией, которые растут и увеличивают стоимость акций. Для части своего портфеля с фиксированным доходом фирма инвестирует в конвертируемые облигации, государственные облигации, муниципальные облигации, казначейские ценные бумаги и денежные средства. Он также инвестирует в краткосрочные и среднесрочные облигации, облигации инвестиционного уровня и высокодоходные облигации, налогооблагаемые и не облагаемые налогом облигации, приоритетные обеспеченные займы и структурированные ценные бумаги, такие как ценные бумаги, обеспеченные активами, ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и коммерческие ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. . Фирма использует стратегии абсолютной доходности, глобальные макроэкономические стратегии и стратегии длинных / коротких позиций. Он использует количественный анализ для своих инвестиций. Фирма ранее была известна как Invesco Plc, AMVESCAP plc, Amvesco plc, Invesco PLC, Invesco MIM и H. Lotery & Co. Ltd. Invesco Ltd. была основана в декабре 1935 года и базируется в Атланте, штат Джорджия, с дополнительным офисом в Гамильтон, Бермуды.
Часто задаваемые вопросы по акции Invesco
-
Как купить акции Invesco?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — IVZ. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций IVZ. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Invesco?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции IVZ на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Invesco (IVZ) сегодня?
Текущая цена акции Invesco на 13.12.2025 года составляет 26.26 . Котировки Invesco с начала года изменилась на +50.23% - и в рублях изменение было на +8.78 .
Котировки Invesco (IVZ) в этом месяце за Dezember изменилась на +7.4% и в рублях изменение было на +1.81 рубль. -
Какие дивиденды у акции Invesco (IVZ) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Invesco на 13.12.2025 года составляет 0.63 $. А дивидендная доходность акций IVZ - 3.5%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
