Unternehmensanalyse Caterpillar
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (238.8 $) liegt unter dem fairen Preis (371.71 $)
- Die Dividenden (1.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0042 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.55 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=53.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Caterpillar | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -42.7% | 3.7% | 1.7% |
| 90 Tage | -29.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | -0% | -48% | 31.4% |
CAT vs Sektor: Caterpillar hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 48 % übertroffen.
CAT vs Markt: Caterpillar hat sich im vergangenen Jahr um -31.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CAT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAT mit einer wöchentlichen Volatilität von -8.1E-5 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (238.8 $) ist niedriger als der faire Preis (371.71 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (238.8 $) ist 55.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist höher als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (53.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (53.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.55 % auf 43.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.57 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 9.78 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Fassino Anthony D. Officer |
Kaufen | 409.84 | 2 257 810 | 5 509 |
| 01.11.2024 | Schaupp William E Chief Accounting Officer |
Verkauf | 380.98 | 368 789 | 968 |
| 01.11.2024 | Schaupp William E Chief Accounting Officer |
Kaufen | 196.7 | 393 400 | 2 000 |
| 30.08.2024 | Fassino Anthony D. Officer |
Kaufen | 351.36 | 1 119 080 | 3 185 |
| 28.02.2024 | Fassino Anthony D. Group President |
Verkauf | 329.8 | 1 508 840 | 4 575 |
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