Caterpillar (CAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Caterpillar

1. Wieder aufnehmen

Profis

Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 55.36%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = 23.99%)

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (374.72 {Currency})
Dividenden (1.45%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	Caterpillar	Industrials	Index
7 Tage	3.2%	-5.1%	0.4%
90 Tage	35.6%	-43.8%	5.8%
1 Jahr	42.9%	-35.2%	13.3%

CAT vs Sektor: Caterpillar превзошел сектор "Industrials" на {Share_diff}% за последний год.

CAT vs Markt: {Titel} hat den Markt für {Share_diff}% im vergangenen Jahr übertroffen.

Stabiler Preis: CAT не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 16.46

P/S: 2.74

Weitere Daten zu CAT

3.2. Einnahmen

EPS	22.05
ROE	55.36%
ROA	12.32%
ROIC	12.53%
Ebitda margin	24.75%

Weitere Daten zu CAT

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (374.72 $).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (16.46) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als die des gesamten Sektors ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (2.74) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (2.74) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (13.04) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (15.75).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (13.04) ist niedriger als der des gesamten Marktes (32.42).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.

Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (23.99%).

ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist höher als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.5%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Marktes (10.17%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (24.52%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Verkauf von Insidern Weitere Einkäufe von Insidern auf {Prozent_above}% in den letzten 3 Monaten.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
01.12.2025	BONFIELD ANDREW R J Chief Financial Officer	Verkauf	571.44	571	10 000
10.11.2025	Fassino Anthony D. Group President	Verkauf	570.18	467	8 184
10.11.2025	Fassino Anthony D. Group President	Kaufen	196.7	246	12 500
10.11.2025	ANTHONY FASSINO Officer	Kaufen	570.18	467	8 184
06.11.2025	MacLennan David Director	Kaufen	568.86	17 066	300

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