Unternehmensanalyse XP Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.72 $) liegt unter dem fairen Preis (29.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.96 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| XP Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -3.8% | -7.2% |
| 90 Tage | -1.5% | -8.9% | -11.8% |
| 1 Jahr | -38.4% | -40.4% | 7.2% |
XP vs Sektor: XP Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 1.94 % übertroffen.
XP vs Markt: XP Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -45.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: XP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7392 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.72 $) ist niedriger als der faire Preis (29.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.72 $) ist 97.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.58) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.03) ist höher als das der gesamten Branche (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.96 % auf 24.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1585.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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