Unternehmensanalyse T. Rowe Price
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (95.47 $) liegt unter dem fairen Preis (116.76 $)
- Die Dividenden (4.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.75 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.57 % auf 3.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| T. Rowe Price | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -2.8% | -2% |
| 90 Tage | -18.5% | -36.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | -21% | -24.1% | 6.4% |
TROW vs Sektor: T. Rowe Price hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 3.05 % übertroffen.
TROW vs Markt: T. Rowe Price hat sich im vergangenen Jahr um -27.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TROW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TROW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.404 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (95.47 $) ist niedriger als der faire Preis (116.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (95.47 $) ist 22.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0021) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0021) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.25 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (32.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.47%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.57 % auf 3.24 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 18.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.52 % höher als der Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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