Unternehmensanalyse Patria Investments Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (11.28 $) ist höher als die faire Bewertung (10.35 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Patria Investments Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -8% | 2.3% |
| 90 Tage | -1.1% | -32.7% | 6.3% |
| 1 Jahr | -23.3% | -24.1% | 31.5% |
PAX vs Sektor: Patria Investments Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 0.7771 % übertroffen.
PAX vs Markt: Patria Investments Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PAX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4484 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.28 $) ist höher als der faire Preis (10.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.28 $) ist 8.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.48) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6466).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.09) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.7 % auf 1.57 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.75 % höher als der Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (122.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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