Unternehmensanalyse Coca-Cola
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (53.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.58 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Der Preis (1242.71 $) ist höher als die faire Bewertung (1027.75 $)
- Die Dividenden (0.2772%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coca-Cola | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | 2.5% | -0.6% |
| 90 Tage | 3.5% | 2.7% | 9.1% |
| 1 Jahr | 53.3% | 16.1% | 30.2% |
COKE vs Sektor: Coca-Cola hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 37.15 % übertroffen.
COKE vs Markt: Coca-Cola hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: COKE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COKE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.02 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1242.71 $) ist höher als der faire Preis (1027.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1242.71 $) ist 17.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.95) ist höher als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.17) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.58 % auf 14.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 153.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2772 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2772 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2772 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Coca-Cola
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
