Eli Lilly and Company

NYSE LLY Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +43.43%
Dividendenrendite: 0.682%
Sektor: Healthcare

1 058.05 $

-17.42 $ ( 1.62%)
625.65 $
1109.94 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Eli Lilly and Company

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
Div
0.6722
Dividende ao
4.5
IPO -Zeit
1978-01-13
Industrie
Pharmaceuticals
Issin
US5324571083
Sektor
Health Care
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 15.53 1
P/BV 49.02 1
P/E 66.06 1
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 14.84 4
ROE 84.84 10
ROIC 26.2 8
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 0.682 1.7
DSI 0.9286 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 9.23 10
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 2.21 6
Debt/Ratio 0.4274 10
Debt/Equity 4.52 1
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 83.55 9
Ebitda, % 99.31 9
EPS, % 72.52 8
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.14% 1.5 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.18% 1.5 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
0.69% 5.6 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.18% 1.5 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
0.15% 1.3 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.15% 1.3 II кв. 2024 13.08.2024 15.08.2024 30.08.2024
0.17% 1.3 I кв. 2024 13.05.2024 15.05.2024 30.05.2024
0.18% 1.3 IV кв. 2023 12.02.2024 14.02.2024 29.02.2024
0.25% 1.13 II кв. 2023 11.08.2023 14.08.2023 29.08.2023
0.33% 1.13 IV кв. 2022 10.02.2023 14.02.2023 01.03.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Eli Lilly and Company"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) на основе текущих данных (по состоянию на апрель 2025 года). Анализ включает фундаментальные показатели, бизнес-модель, перспективы роста, риски и рыночные оценки.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Eli Lilly and Company (LLY)
- Тикер: LLY
- Отрасль: Фармацевтика
- Штаб-квартира: Индианаполис, Индиана, США
- Рыночная капитализация: ~$800–850 млрд (на апрель 2025 — одна из крупнейших в мире)
- S&P 500 компонент: Да


🔹 Фундаментальные показатели (на 2024–2025)



Показатель Значение (примерно)
Цена акции (апрель 2025) ~$800–850
P/E (Price-to-Earnings, текущий) ~60–70x
Forward P/E (прогнозный) ~45–50x
PEG Ratio (P/E к росту прибыли) ~1.8–2.2
Дивидендная доходность ~0.3–0.4%
Дивидендная история 10+ лет роста дивидендов (но низкая доходность)
Рентабельность (ROE) ~40–50%
Маржа чистой прибыли ~30–35%
Выручка (2024) ~$35–38 млрд (рост ~15–20% г/г)
EPS (2024) ~$14–15
EPS (прогноз на 2025) ~$18–20
*Источники: Bloomberg, Yahoo Finance, отчеты компании (10-K, 10-Q), консенсус-прогнозы аналитиков.*



🔹 Ключевые драйверы роста



1. Препараты для лечения ожирения и диабета


- Mounjaro (tirzepatide) — препарат для лечения диабета 2 типа, показал выдающуюся эффективность в снижении веса.
- Zepbound (tirzepatide для ожирения) — одобрен FDA в 2023 году как препарат для снижения веса. Потенциал рынка — сотни миллиардов долларов.
- Trulicity (dulaglutide) — лидер в сегменте GLP-1, но уступает по эффективности новым препаратам.

Tirzepatide (Mounjaro/Zepbound) — ключевой продукт. Показал лучшие результаты по снижению веса (~20–25% массы тела) по сравнению с Ozempic (Novo Nordisk).


2. Рост спроса на GLP-1 агонисты


- Глобальный рынок препаратов для снижения веса и диабета растёт экспоненциально.
- Ожирение затрагивает >700 млн человек в мире.
- Eli Lilly — второй игрок после Novo Nordisk, но быстро наращивает долю.

3. Онкология и нейронауки


- Retevmo (selpercatinib) — для редких форм рака щитовидной железы и лёгких.
- Verzenio (abemaciclib) — в онкологии молочной железы.
- Donanemab — препарат против болезни Альцгеймера (на стадии подачи на одобрение FDA). Если одобрят — революция в нейронауках и новый источник роста.

4. Глобальная экспансия


- Увеличение присутствия в Европе, Азии, Латинской Америке.
- Инвестиции в производство (новые заводы в США и за рубежом).


🔹 Конкурентная среда



Компания Продукт Преимущество/недостаток
Novo Nordisk Ozempic, Wegovy, Rybelsus Лидер рынка, но ограничен производственными мощностями
Eli Lilly Mounjaro, Zepbound, Trulicity Быстрый рост, более эффективные препараты (tirzepatide)
Amgen Rimegepant, Olpasiran (в разработке) Фокус на кардио и неврологию
Roche, Biogen Препараты для Альцгеймера (Aduhelm, Leqembi) Donanemab может обойти по эффективности
LLY сейчас — главный конкурент Novo Nordisk в сегменте GLP-1.



🔹 Финансовое здоровье



- Сильный денежный поток: EBITDA > $15 млрд в 2024.
- Низкий долг: Debt/EBITDA ~1.5–2.0x — комфортный уровень.
- Высокая маржа прибыли: Благодаря премиальным ценам на препараты.
- Инвестиции в R&D: >$7 млрд в год — один из лидеров по расходам на исследования.


🔹 Риски



1. Ценовое давление и регулирование
- Демократы в США могут ввести лимиты на цены лекарств (Inflation Reduction Act уже влияет).
- Переговоры с CMS и страховыми компаниями по возмещению Zepbound/Mounjaro.

2. Производственные ограничения
- Дефицит Mounjaro/Zepbound в 2023–2024 из-за высокого спроса.
- Eli Lilly активно строит новые заводы, но это требует времени и капитала.

3. Конкуренция
- Novo Nordisk наращивает мощности.
- Возможность появления генериков или биоаналогов в будущем (через 5–10 лет).

4. Высокая оценка
- P/E ~65x — выше среднего по рынку.
- Акции могут быть чувствительны к разочарованию в росте.


🔹 Прогнозы аналитиков (на апрель 2025)



- Средняя целевая цена: ~$900–950 (потенциал роста ~10–15%).
- Рекомендации: ~80% «Покупать», 15% «Держать», 5% «Продавать».
- Консенсус по росту EPS (2025): +20–25% г/г.


🔹 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Рост выручки ⭐⭐⭐⭐⭐
Инновации ⭐⭐⭐⭐⭐
Финансовая устойчивость ⭐⭐⭐⭐☆
Оценка (P/E) ⭐⭐☆☆☆ (дорого)
Дивидендный потенциал ⭐⭐☆☆☆ (низкий)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (средние)

🔹 Вывод: стоит ли покупать LLY?



✅ За покупку:
- Лидер в одном из самых быстрорастущих сегментов фармы — GLP-1.
- Сильный пайплайн (Zepbound, Donanemab, новые онкопрепараты).
- Отличные финансовые показатели и рентабельность.
- Долгосрочный рост благодаря глобальному ожирению и диабету.

❌ Риски:
- Высокая оценка — рынок уже заложил многое в цену.
- Политические риски (регулирование цен).
- Зависимость от нескольких продуктов (Mounjaro/Zepbound).

Рекомендация (для долгосрочных инвесторов):

Умеренно позитивная. Eli Lilly — отличная компания с огромным потенциалом, но цена уже отражает многое. Лучше входить постепенно (усреднение). Подходит для портфеля роста, но не как дивидендная ставка.



🔹 Что следить в ближайшие месяцы?



1. Одобрение Donanemab (ожидается в 2025).
2. Темпы роста продаж Zepbound/Mounjaro.
3. Отчеты о прибыли (Q2 2025 — июль).
4. Новости о расширении производственных мощностей.
5. Политические инициативы по ценам на лекарства.


- Сравнить LLY с Novo Nordisk (NVO)
- Построить прогноз выручки и EPS
- Оценить справедливую стоимость по DCF-модели

Скажи, что тебя интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 1 075.47 $ 0 $ 0 $ -1.62 % 0 % 0 %
Woche 1 059.7 $ 1 058.05 $ 1 058.05 $ -0.1557 % 0 % 0 %
Monat 813.53 $ 924.37 $ 1 109.94 $ +30.06 % 0 % 0 %
3 Monate 732.58 $ 714.59 $ 1 109.94 $ +44.43 % 0 % 0 %
Sechs Monate 737.67 $ 625.65 $ 1 109.94 $ +43.43 % 0 % 0 %
Jahr 748.01 $ 625.65 $ 1 109.94 $ +41.45 % 0 % 0 %
3 Jahre 289.42 $ 310.63 $ 1 109.94 $ +265.58 % 0 % 0 %
5 Jahre 164.18 $ 146.8 $ 1 109.94 $ +544.45 % 0 % 0 %
10 Jahre 53.16 $ 67.12 $ 1 109.94 $ +1 890.31 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 795.67 $ 625.65 $ 1 109.94 $ +32.98 % 0 % 0 %

Insiderhandel

Insider Das Datum der Transaktion Datum der Offenlegung Typ Preis Volumen Menge Teilen an, % Teilen nach, % Dokumentieren
LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 24.11.2025 24.11.2025 Kaufen 1059.7 32 321 305000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 19.11.2025 20.11.2025 Verkauf 1051.17 17 610 167526 0 -0.02 System
LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 19.11.2025 19.11.2025 Kaufen 1030.05 31 932 310000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 18.11.2025 19.11.2025 Verkauf 1034.78 6 231 60213 0 -0.01 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 17.11.2025 18.11.2025 Verkauf 1030.68 1 019 9886 0 0 System
LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 13.11.2025 13.11.2025 Kaufen 1017.78 30 025 295000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 12.11.2025 12.11.2025 Kaufen 988.62 30 153 305000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 10.11.2025 10.11.2025 Kaufen 924.37 27 731 300000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 05.11.2025 06.11.2025 Verkauf 933.26 16 709 179042 0 -0.02 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 04.11.2025 05.11.2025 Verkauf 910.72 47 904 526 0 0 System
LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 04.11.2025 04.11.2025 Kaufen 896.53 19 724 220000 0 0.02 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 10.10.2025 14.10.2025 Verkauf 863.24 316 3658 0 0 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 09.10.2025 10.10.2025 Verkauf 852.49 9 038 100 10602 0 0 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 08.10.2025 09.10.2025 Verkauf 850.27 86 234 400 101420 0 -0.01 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 07.10.2025 08.10.2025 Verkauf 848.01 22 722 400 26795 0 0 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 06.10.2025 07.10.2025 Verkauf 850.22 137 041 000 161183 0 -0.02 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 06.10.2025 06.10.2025 Kaufen 839.87 251 961 000 300000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 03.10.2025 06.10.2025 Verkauf 837.93 161 221 000 192404 0 -0.02 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 01.10.2025 01.10.2025 Kaufen 763 225 085 000 295000 0 0.03 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 19.09.2025 22.09.2025 Verkauf 763.1 18 058 800 23665 0 0 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 18.09.2025 19.09.2025 Verkauf 764.65 81 531 600 106626 0 -0.01 System
DONALD ZAKROWSKI
Officer		 28.08.2025 28.08.2025 Kaufen 734.17 1 468 340 2000 0 0 System
Van Naarden Jacob
EVP & Pres., Lilly Oncology		 13.08.2025 13.08.2025 Kaufen 647.36 647 360 1000 0 0 System
Fyrwald J Erik
Director		 12.08.2025 12.08.2025 Kaufen 642.33 1 005 250 1565 0 0 System
Sulzberger Gabrielle
Director		 12.08.2025 12.08.2025 Kaufen 641.18 75 018 117 0 0 System
Skovronsky Daniel
EVP, CSO & Pres. LRL & LLY Imm		 12.08.2025 12.08.2025 Kaufen 634.4 634 400 1000 0 0 System
Ricks David A
President, Chair, and CEO		 12.08.2025 12.08.2025 Kaufen 644.77 1 052 260 1632 0 0 System
Yuffa Ilya
EVP&Pres, LLY USA&Global Capab		 11.08.2025 12.08.2025 Verkauf 627.01 783 763 1250 0 0 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 24.07.2025 25.07.2025 Verkauf 805.07 225 420 000 280000 0 -0.03 System
LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 25.02.2025 25.02.2025 Kaufen 881.4 198 315 000 225000 0 0.02 System

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Lilly Endowment, Inc 95 000 000 10.1
Vanguard Group Inc 80 000 000 8.56
Blackrock Inc. 65 000 000 6.98
PNC Financial Services Group, Inc. 51 000 000 5.43
State Street Corporation 34 000 000 3.65
FMR, LLC 25 000 000 2.71
Capital Research Global Investors 20 000 000 2.2
Geode Capital Management, LLC 18 000 000 1.92
Capital World Investors 17 000 000 1.87
Price (T.Rowe) Associates Inc 16 000 000 1.78

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
John Hancock Multifactor Healthcare ETF 3.64 29.34 0.4
iShares Factors US Growth Style ETF 3.27246 -16.4 0.25
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 3.21005 216.75 0.04
AI Quality Growth ETF 2.8 0 0.96
BNY Mellon Sustainable US Equity ETF 2.68 0 0.5
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF 2.53 -0.0191 0.54
American Century Sustainable Growth ETF 2.52598 19.33 0.39
Corbett Road Tactical Opportunity ETF 2.3 0 0.78
SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF 2.1 59.97 0.6
Invesco S&P 500® Equal Weight Health Care ETF 2.07 815.08 0.4
ETFMG Real Estate Tech ETF 1.61115 12.99 0.75
Fidelity New Millennium ETF 1.60285 -16.74 0.38
iShares Morningstar Large-Cap ETF 1.55225 178.68 0.03
Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Climate U.S. Large Cap Equity ETF 1.49 0 0.2
Fidelity Growth Opportunities ETF 1.45442 -18.84 0.38
Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF 1.35 26.65 0.34
Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF 1.29 0 0.15
Franklin LibertyQ Global Equity ETF 1.19 25.84 0.35
Goldman Sachs Defensive Equity ETF 1.08 0 0.55
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.965 -4.09 0.35
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 0.96094 0 1.03
WisdomTree US ESG Fund 0.95 31.49 0.28
Harbor Disruptive Innovation ETF 0.68026 0.7391 0.75
First Trust Value Line 100 ETF 0.62 4.14 0.7
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.35 2.65 0.09

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. David A. Ricks Chairman, CEO & President 6.29M 1968 (57 Jahre)
Ms. Anat Hakim J.D. Executive VP, General Counsel & Secretary 2.81M 1969 (56 Jahre)
Mr. Donald A. Zakrowski Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer N/A
Mr. Diogo Rau EVP & Chief Information and Digital Officer 1.06M 1975 (50 Jahre)
Mr. Alonzo Weems EVP of Enterprise Risk Management and Chief Ethics & Compliance Officer N/A 1971 (54 Jahre)
Dr. Daniel M. Skovronsky M.D., Ph.D. EVP, Chief Scientific Officer and President of Lilly Research Laboratories & Lilly immunology 3.82M 1974 (51 Jahr)
Mr. Eric Dozier Executive Vice President of Human Resources & Diversity N/A 1968 (57 Jahre)
Mr. Jacob S. Van Naarden Executive VP & President of Loxo 2.38M 1985 (40 Jahre)
Mr. Jeffrey N. Simmons Senior VP & President of Elanco Animal Health 1.73M 1967 (58 Jahre)
Mr. Lucas E. Montarce Executive VP & CFO 1977 (48 Jahre)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Indianapolis, Lilly Corporate Center - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.lilly.com

Über das Unternehmen Eli Lilly and Company

Eli Lilly and Company открывает, разрабатывает, производит и продает фармацевтические препараты для людей по всему миру. Предлагает Баксими при тяжелой гипогликемии; Басаглар, Хумалог, Хумалог Микс 75/25, Хумалог U-100, Хумалог U-200, Хумалог Микс 50/50, инсулин лизпро, инсулин лизпро протамин, инсулин лизпро микс 75/25, Хумулин, Хумулин 70/30, Хумулин N, Хумулин Р, Хумулин У-500 и Люмьева при диабете; и Jardiance, Trajenta и Trulicity для диабета 2 типа. Компания также предоставляет Alimta для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) и злокачественной мезотелиомы плевры; Cyramza при метастатическом раке желудка, аденокарциноме желудочно-пищеводного перехода, метастатическом NSCLC, метастатическом колоректальном раке и гепатоцеллюлярной карциноме; Эрбитукс при колоректальном раке и различных раках головы и шеи; Ретевмо при метастатическом НМРЛ, медуллярном раке щитовидной железы и раке щитовидной железы; Тивит для рецидивирующей или рефрактерной классической лимфатической системы Ходжкина и неплоскоклеточного НМРЛ; и Verzenio для HR + и HER2- метастатического рака молочной железы. Кроме того, он предлагает Olumiant от ревматоидного артрита; и Taltz при бляшечном псориазе, псориатическом артрите, анкилозирующем спондилите и нерадиографическом аксиальном спондилоартрите. Кроме того, компания Cymbalta для лечения депрессивного расстройства, диабетической периферической невропатической боли, генерализованного тревожного расстройства, фибромиалгии и хронической скелетно-мышечной боли; Emgality для профилактики мигрени и эпизодической кластерной головной боли; Reyvow от мигрени; и Zyprexa при шизофрении, биполярном расстройстве I типа и поддерживающем биполярном расстройстве. Дополнительно это бамланивимаб и этесевимаб при COVID-19; Сиалис при эректильной дисфункции и доброкачественной гиперплазии простаты; и Forteo от остеопороза. Eli Lilly and Company в основном сотрудничает с Incyte Corporation; Pfizer Inc .; AC Immune SA; Centrexion Therapeutics Corporation; ImmuNext, Inc .; Avidity Biosciences, Inc .; AbCellera Biologics Inc .; и Junshi Biosciences. Компания была основана в 1876 году, ее штаб-квартира находится в Индианаполисе, штат Индиана.

Часто задаваемые вопросы по акции Eli Lilly and Company

  • Как купить акции Eli Lilly and Company?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LLY. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LLY. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Eli Lilly and Company?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции LLY на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Eli Lilly and Company (LLY) сегодня?

    Текущая цена акции Eli Lilly and Company на 06.12.2025 года составляет 1 109.94 . Котировки Eli Lilly and Company с начала года изменилась на +32.98% - и в рублях изменение было на +262.38 .
    Котировки Eli Lilly and Company (LLY) в этом месяце за Dezember изменилась на -0.1557% и в рублях изменение было на -1.65 рубль.

  • Какие дивиденды у акции Eli Lilly and Company (LLY) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Eli Lilly and Company на 06.12.2025 года составляет 4.5 $. А дивидендная доходность акций LLY - 0.6722%.