First Trust Health Care AlphaDEX Fund

FXH стремится воспроизвести индекс, который использует уникальную стратегию, предназначенную для получения избыточной прибыли по сравнению с традиционными контрольными показателями, взвешенными по капитализации. Базовый индекс AlphaDEX использует методологию количественного скрининга, предназначенную для выявления акций, готовых к опережающей динамике. В обмен на использование этой стратегии, которая исторически приносила впечатляющую прибыль, инвесторы могут рассчитывать заплатить немного больше; Коэффициент расходов FXH примерно на 50 базисных пунктов выше, чем у недорогих вариантов медицинского обслуживания, таких как FHC и XLV. Методология построения уникального индекса имеет и другие потенциальные преимущества; FXH поддерживает гораздо более низкую концентрацию основных холдингов, чем фонды с взвешенной капитализацией, такие как XLF. Это означает, что производительность не так сильно зависит от нескольких акций с большой капитализацией, что потенциально дает лучший способ доступа к акциям здравоохранения. Тем, кто верит в достоинства методологии AlphaDEX и готов немного доплатить за шанс на альфа-тест, стоит присмотреться к FXH. Тем, кто хочет ограничить расходы и просто владеть более широким рынком, доступны более дешевые варианты.