A. O. Smith

NYSE AOS Förderung
Rentabilität für das Jahr: +2.35%
Dividendenrendite: 1.98%
Sektor: Industrials

66.57 $

0 $ ( 0%)
59.63 $
80.47 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan A. O. Smith

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
1984-09-07
Industrie
Building Products
Issin
US8318652091
Sektor
Industrials
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 2.62 6
P/BV 5.31 2
P/E 18.75 7
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 16.54 5
ROE 28.63 8
ROIC 24.9 7
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 1.98 4.95
DSI 0.93 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 7.73 10
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 0.28 10
Debt/Ratio 0.0669 10
Debt/Equity 0.72 9
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 31.66 5
Ebitda, % 45.95 6
EPS, % 71.13 8
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.46% 0.36 IV кв. 2025 28.01.2026 30.01.2026 16.02.2026
0.51% 0.36 III кв. 2025 29.10.2025 31.10.2025 17.11.2025
0.5% 0.34 II кв. 2025 29.07.2025 31.07.2025 15.08.2025
0.53% 0.34 I кв. 2025 28.04.2025 30.04.2025 15.05.2025
0.51% 0.34 IV кв. 2024 29.01.2025 31.01.2025 17.02.2025
0.5% 0.34 III кв. 2024 29.10.2024 31.10.2024 15.11.2024
0.41% 0.32 II кв. 2024 29.07.2024 31.07.2024 15.08.2024
0.37% 0.32 I кв. 2024 26.04.2024 29.04.2024 14.05.2024
0.39% 0.32 IV кв. 2023 26.01.2024 30.01.2024 14.02.2024
0.47% 0.32 III кв. 2023 27.10.2023 30.10.2023 14.11.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "A. O. Smith"

На данный момент (по состоянию на начало 2025 года) давайте проведём подробный анализ акций компании A. O. Smith Corporation (NYSE: AOS) — одного из ведущих производителей водонагревателей и систем очистки воды в мире.


🔹 Общая информация о компании



- Название: A. O. Smith Corporation
- Тикер: AOS (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Технологии жизнеобеспечения
- Основные продукты: Водонагреватели (газовые, электрические, тепловые насосы), системы фильтрации и очистки воды (в т.ч. под брендом Aquasana)
- География: США, Китай, Индия, Европа
- Год основания: 1874
- Штаб-квартира: Милуоки, Висконсин, США


🔹 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и первые кварталы 2024)



secondary"> Показатель Значение (примерно) Рыночная капитализация ~$4.5–5 млрд Цена акции (на март 2025) ~$24–26 P/E (Price-to-Earnings) ~12–14x (низкий по сравнению со средним по рынку) Дивидендная доходность ~2.0–2.3% Дивидендный рекорд Более 100 лет выплат (входит в список Dividend Aristocrats) Выручка (2023) ~$3.4 млрд Чистая прибыль (2023) ~$320 млн Рентабельность по EBITDA ~15–16% Рост выручки (год к году) Небольшой рост или стагнация (~+1–3%)
Источники: отчёты компании, Bloomberg, Yahoo Finance, Morningstar.



🔹 Сильные стороны компании



1. Устойчивый бренд и долгая история
- Один из старейших производителей в отрасли.
- Высокая узнаваемость бренда в США и Китае.

2. Дивидендная привлекательность
- Dividend Aristocrat: повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Стабильная и предсказуемая политика выплат.

3. Сильные позиции в Китае
- Китай остаётся крупным рынком с высоким спросом на системы очистки воды.
- Несмотря на макроэкономические трудности, доля рынка A. O. Smith в премиум-сегменте остаётся высокой.

4. Фокус на энергоэффективности и устойчивом развитии
- Рост спроса на тепловые насосы (heat pump water heaters) в США благодаря субсидиям по закону Inflation Reduction Act (IRA).
- Компания активно инвестирует в "зелёные" технологии.

5. Низкая оценка (valuation)
- P/E ниже среднего по рынку — может указывать на недооценённость.


🔹 Риски и слабые стороны



1. Зависимость от китайского рынка
- Продажи в Китае — ~30–35% выручки.
- Замедление экономики, снижение спроса на жильё, жёсткая конкуренция (особенно со стороны местных брендов) — давят на прибыль.

2. Макроэкономическая чувствительность
- Спрос на водонагреватели и системы фильтрации зависит от рынка недвижимости и ремонта.
- Высокие процентные ставки в США снижают активность в строительстве и ремонте.

3. Низкие темпы роста
- Компания демонстрирует стабильность, но не рост.
- Отсутствие агрессивной экспансии в новых рынках.

4. Конкуренция
- Крупные игроки: Rheem, Bradford White, Haier, Midea.
- В сегменте фильтров — Brita, Coway, 3M.

5. Ограничения в цепочках поставок и инфляция
- Рост стоимости сырья и логистики в 2022–2023 ударил по маржинальности.


🔹 Стратегические инициативы



- Расширение производства тепловых насосов в США — в ответ на экологические нормы и субсидии.
- Цифровизация и умные технологии — интеграция IoT в водонагреватели.
- Снижение зависимости от Китая — наращивание производства в Индии и Северной Америке.
- Фокус на ESG — снижение выбросов, переработка, устойчивые упаковки.


🔹 Анализ акций: стоит ли покупать?



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ✅ Отличный выбор — высокая надёжность выплат, дивидендная "аристократия"
Для роста капитала ⚠️ Ограничено — низкие темпы роста, стагнация
Оценка (valuation) ✅ Возможно недооценена — низкий P/E и PEG <1
Риски ⚠️ Зависимость от Китая, макроэкономика
Общий вывод Умеренно позитивный — стабильная, консервативная компания с хорошим дивидендом, но без потенциала быстрого роста

🔹 Целевая цена и рекомендации аналитиков (на 2025)



- Средняя целевая цена: ~$28–30 (по данным Bloomberg, MarketWatch)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~40%
- Держать (Hold): ~50%
- Продавать (Sell): ~10%
- Потенциал роста: +10–15% от текущей цены + дивиденд 2.2%


🔹 Вывод



A. O. Smith (AOS) — это стабильная, надёжная компания для инвесторов, которые:

- Ищут регулярный пассивный доход через дивиденды.
- Предпочитают низковолатильные акции с историей.
- Готовы мириться с ограниченным потенциалом роста ради безопасности.

Не подходит для тех, кто ищет быстрый рост или экспозицию на высокотехнологичные секторы.


- Построить прогноз доходности по дивидендам.
- Сравнить AOS с конкурентами (например, RHM, WATS).
- Проанализировать последние квартальные отчёты.

Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 66.57 $ 66.57 $ 68.06 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 71.01 $ 66.57 $ 71.01 $ -6.25 % 0 % 0 %
Monat 77.69 $ 66.57 $ 80.46 $ -14.31 % 0 % 0 %
3 Monate 67.12 $ 66.57 $ 80.47 $ -0.82 % 0 % 0 %
Sechs Monate 65.15 $ 63.25 $ 80.47 $ +2.18 % 0 % 0 %
Jahr 65.04 $ 59.63 $ 80.47 $ +2.35 % 0 % 0 %
3 Jahre 68.27 $ 59.63 $ 91.98 $ -2.49 % 0 % 0 %
5 Jahre 82.8 $ 48.72 $ 91.98 $ -19.6 % 0 % 0 %
10 Jahre 48.46 $ 34.75 $ 101.73 $ +37.37 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 72.24 $ 66.57 $ 80.47 $ -7.85 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 15 000 000 13.43
Blackrock Inc. 7 000 000 6.52
State Street Corporation 5 000 000 5.26
FMR, LLC 5 000 000 5.1
Impax Asset Management Group Plc 4 000 000 4.14
Invesco Ltd. 4 000 000 4.06
American Century Companies Inc 4 000 000 3.56
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 3.11
Morgan Stanley 2 000 000 2.59
ProShare Advisors, LLC 2 000 000 2.09

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Global X Clean Water ETF 4.4807 4.7 0.5
Invesco Water Resources ETF 3.6961 1.67 0.6
PL Growth and Income ETF 3.3223 0
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.4987 12.78 0.69
ALPS | O’Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 2.0802 7 0.48
First Trust Dividend Strength ETF 2.0743 18.91 0.7
Harbor SMID Cap Core ETF 1.9875 16.54
First Trust Water ETF 1.979 2.02 0.53
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 1.9482 11.1 0.35
Ecofin Global Water ESG Fund 1.9267 -2.77 0.4
Strategas Global Policy Opportunities ETF 1.8175 11.42 0.65
Tortoise Global Water Fund 1.8134 1.35
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 1.5662 4.7 0.75
American Century Focused Large Cap Value ETF 1.5477 14.52 0.42
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 1.4113 11.41 0.35
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.2895 266.11 0.4
AdvisorShares Insider Advantage ETF 1.1311 13.53 0.9
First Trust SMID Capital Strength ETF 1.075 11.27
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.0577 -9.72 0.6
Hoya Capital Housing ETF 0.8914 6.32 0.3
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.8657 10.49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.8356 17.04 0.6
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0.7837 17.51
FlexShares Quality Dividend Index Fund 0.5843 15.36 0.37
Arrow Reverse Cap 500 ETF 0.5223 5.8 0.29
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF 0.513 0

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. Charles T. Lauber Executive VP & CFO 2.11M 1963 (63 Jahre)
Mr. James F. Stern Executive VP, General Counsel & Secretary 1.77M 1963 (63 Jahre)
Mr. Kevin J. Wheeler Chairman & CEO 1960 (66 Jahre)
Mr. Stephen M. Shafer President & COO 1976 (50 Jahre)
Mr. Robert J. Heideman Ph.D. Senior VP & CTO 1967 (59 Jahre)
Ms. S. Melissa Scheppele Senior VP & Chief Information Officer 1963 (63 Jahre)
Ms. Helen E. Gurholt Vice President of Investor Relations and Financial Planning & Analysis 1975 (51 Jahr)
Mr. Curt Selby Senior Vice President of Human Resources & Public Affairs
Mr. Paul W. Jones Vice President of Corporate Development & Strategy 1949 (77 Jahre)
Dr. D. Samuel Karge Senior VP & President of North America Water Treatment 1975 (51 Jahr)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Milwaukee, 11270 West Park Place - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.aosmith.com

Über das Unternehmen A. O. Smith

A. O. Smith Corporation производит и продает бытовые и коммерческие газовые и электрические водонагреватели, бойлеры, резервуары и продукты для очистки воды в Северной Америке, Китае, Европе и Индии. Он работает через два сегмента: Северная Америка и Остальной мир. Компания предлагает водонагреватели для жилых домов, ресторанов, гостиниц и мотелей, офисных зданий, прачечных, автомоек и малого бизнеса; бытовые и коммерческие котлы для отопления помещений в больницах, школах, гостиницах и других коммерческих зданиях; и продукты для очистки воды, в том числе бутыли для фильтрации на ходу, продукты для угля и обратного осмоса в точках использования, устройства для смягчения воды в точках входа и продукты для фильтрации воды для всего дома для жилых домов, ресторанов, отелей и офисов. Он также предлагает продукты для фильтрации продуктов питания и напитков; расширительные баки, коммерческие солнечные системы нагрева воды, нагреватели для бассейнов и спа, а также сопутствующие товары и детали; тепловые насосы, комбинированные котлы, солнечные резервуары и продукты для очистки воздуха. Компания предлагает свою продукцию преимущественно под торговыми марками A.O. Smith, State, Lochinvar и смягчителей воды. Она распространяет свою продукцию через независимых оптовых дистрибьюторов сантехники, а также через розничные каналы, состоящие из сетей оборудования и домашних центров, а также фирм-представителей производителей; и предлагает продукты под брендом Aquasana напрямую потребителям через электронную торговлю, а также через другие интернет-магазины. Компания была основана в 1874 году, ее штаб-квартира находится в Милуоки, штат Висконсин.

Часто задаваемые вопросы по акции A. O. Smith

  • Как купить акции A. O. Smith?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AOS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AOS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям A. O. Smith?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AOS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции A. O. Smith (AOS) сегодня?

    Текущая цена акции A. O. Smith на 13.03.2026 года составляет 66.57 . Котировки A. O. Smith с начала года изменилась на -7.85% - и в рублях изменение было на -5.67 .
    Котировки A. O. Smith (AOS) в этом месяце за Marsch изменилась на -11.98% и в рублях изменение было на -9.06 рублей.