WisdomTree U.S. MidCap Fund

Инвесторам, создающим долгосрочный портфель, было бы лучше с такими фондами, как MDY или IJH, которые включают большую глубину владения и сочетание различных стилей. Стратегии, ориентированные на прибыль, часто имеют смещение в сторону конкретных секторов, таких как промышленность и основные потребительские товары, и могут превосходить более общие индексы в определенных экономических условиях, таких как рецессия. Тем не менее, EZM имеет широкий спектр холдингов, содержащих в общей сложности более 620 ценных бумаг. Кроме того, фонд отлично справляется с распределением активов между холдингами; десятка лидеров составляет всего 8,5% от общих активов фонда, и ни одна фирма не составляет более 1,5% активов. Тем не менее, фонд взимает немного больше, чем большинство в этой категории, что позволяет предположить, что инвесторам, заботящимся о затратах, может лучше подойти такой продукт, как VOT, который взимает примерно половину расходов, как этот фонд WisdomTree. EZM - прекрасный ETF, но есть ряд альтернатив, которые предлагают более убедительные методологии или потенциально лучшее исполнение по более низкой цене. Однако, если инвесторы твердо настроены смотреть только на компании со средней капитализацией, у которых есть прибыль в этой области, это качественный фонд, который, вероятно, будет удовлетворять двойным целям безопасности и прироста капитала.