Unternehmensanalyse Schroders plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.97 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Der Preis (5.12 $) ist höher als die faire Bewertung (2.77 $)
- Die Dividenden (5.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Schroders plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.4% | 2.4% |
| 90 Tage | -3.4% | 2.8% | 4.2% |
| 1 Jahr | -23.6% | -28.3% | 25.4% |
SHNWF vs Sektor: Schroders plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 4.71 % übertroffen.
SHNWF vs Markt: Schroders plc hat sich im vergangenen Jahr um -49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHNWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHNWF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4545 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.12 $) ist höher als der faire Preis (2.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.12 $) ist 45.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.45) ist höher als das der gesamten Branche (-75.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (85.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.97 % auf 1.86 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 74.73 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.88 % unter dem Branchendurchschnitt '8.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (86.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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