Unternehmensanalyse WisdomTree, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Der Preis (9.2 $) ist höher als die faire Bewertung (6.32 $)
- Die Dividenden (1.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.02 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.29 % auf 29.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WisdomTree, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | -1.3% | -2.2% |
| 90 Tage | -14.3% | 12.6% | -4.3% |
| 1 Jahr | 3% | 24.6% | 7.4% |
WT vs Sektor: WisdomTree, Inc. hat im vergangenen Jahr um -21.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
WT vs Markt: WisdomTree, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.36 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: WT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0581 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.2 $) ist höher als der faire Preis (6.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.2 $) ist 31.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist höher als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -57.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-57.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.29 % auf 29.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 413.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.18 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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