Unternehmensanalyse Whirlpool
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Der Preis (104.2 $) ist höher als die faire Bewertung (86.61 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.56 % auf 41.77 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 15:58 Whirlpool warns inflation to deliver $1B blow
2.3. Markteffizienz
| Whirlpool | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -5.3% | -2.8% |
| 90 Tage | -6.8% | -6% | -2.9% |
| 1 Jahr | -3.4% | 4.7% | 15.5% |
WHR vs Sektor: Whirlpool hat im vergangenen Jahr um -8.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
WHR vs Markt: Whirlpool hat sich im vergangenen Jahr um -18.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WHR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WHR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0646 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (104.2 $) ist höher als der faire Preis (86.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (104.2 $) ist 16.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.338) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.338) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.56 % auf 41.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1503.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.81 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | Puente Juan Carlos EVP & PRES. WHIRLPOOL LAR |
Kaufen | 103.76 | 104 180 | 1 004 |
| 01.03.2024 | Peters James W EXEC VICE PRESIDENT AND CFO |
Kaufen | 103.76 | 996 767 | 9 606 |
| 01.03.2024 | Perucchetti Alessandro EVP, Whirlpool North America |
Kaufen | 103.76 | 68 277 | 658 |
| 01.03.2024 | Conley Christopher S Vice President and Controller |
Kaufen | 103.76 | 100 445 | 968 |
| 08.02.2021 | Brega Joao Carlos EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Verkauf | 199.53 | 1 644 730 | 8 243 |
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