Unternehmensanalyse Westwood Holdings Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.2 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (15.95 $) ist höher als die faire Bewertung (3.52 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Westwood Holdings Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | 0.5% | -2.8% |
| 90 Tage | -0.3% | 0.7% | -2.9% |
| 1 Jahr | 31.8% | 18.2% | 15.5% |
WHG vs Sektor: Westwood Holdings Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 13.61 % übertroffen.
WHG vs Markt: Westwood Holdings Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: WHG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WHG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6119 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.95 $) ist höher als der faire Preis (3.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.95 $) ist 77.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.803) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.803) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.2 % auf 2.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 205.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.49 % höher als der Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (246.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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