Unternehmensanalyse Wells Fargo
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (63.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.26 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (79.25 $) ist höher als die faire Bewertung (61.25 $)
- Die Dividenden (2.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Wells Fargo | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | 8.9% | -47.2% | 2.2% |
| 1 Jahr | 63.3% | 14.7% | 23.3% |
WFC vs Sektor: Wells Fargo hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 48.62 % übertroffen.
WFC vs Markt: Wells Fargo hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: WFC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WFC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (79.25 $) ist höher als der faire Preis (61.25 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (79.25 $) ist 22.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9761) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9761) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.82) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 96.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (96.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9905 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9905 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.26 % auf 11.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1146.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.24 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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