Unternehmensanalyse Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.81 $) liegt unter dem fairen Preis (14.64 $)
- Die Dividenden (4.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.8646 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.87 % auf 35.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -9% | -47.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 0.9% | 14.7% | 23.4% |
VTN vs Sektor: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals hat im vergangenen Jahr um -13.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
VTN vs Markt: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals hat sich im vergangenen Jahr um -22.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VTN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VTN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0166 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.81 $) ist niedriger als der faire Preis (14.64 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.81 $) ist 35.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.869) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.869) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.34) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.17) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -83.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-83.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-8.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-8.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.87 % auf 35.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 807.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.45 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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