Unternehmensanalyse Unilever PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.02 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.91 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (55.13 $) ist höher als die faire Bewertung (26.66 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Unilever PLC | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -5.4% | 0.3% |
| 90 Tage | -12.6% | -30.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | 14.4% | -32.6% | 24% |
UL vs Sektor: Unilever PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 46.96 % übertroffen.
UL vs Markt: Unilever PLC hat sich im vergangenen Jahr um -9.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2769 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.13 $) ist höher als der faire Preis (26.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.13 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.91 % auf 36.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 427.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.26 % höher als der Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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