Unternehmensanalyse Phillips 66
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (125.49 $) liegt unter dem fairen Preis (168.38 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.03 % auf 25.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Phillips 66 | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -18.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 12.5% | -18.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | -19.9% | -16.6% | 6.9% |
PSX vs Sektor: Phillips 66 hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -3.27 %.
PSX vs Markt: Phillips 66 hat sich im vergangenen Jahr um -26.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PSX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.382 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (125.49 $) ist niedriger als der faire Preis (168.38 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (125.49 $) ist 34.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist höher als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4122) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4122) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -57.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-57.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.03 % auf 25.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 275.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.27 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.27 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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