Unternehmensanalyse The Duckhorn Portfolio, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.93 %).
Nachteile
- Der Preis (11.09 $) ist höher als die faire Bewertung (5.85 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9474 % auf 18.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Duckhorn Portfolio, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.4% | -2.5% |
| 90 Tage | 1.1% | -45.2% | -0.5% |
| 1 Jahr | 19.4% | -46.9% | 22.5% |
NAPA vs Sektor: The Duckhorn Portfolio, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 66.31 % übertroffen.
NAPA vs Markt: The Duckhorn Portfolio, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.16 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: NAPA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NAPA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.09 $) ist höher als der faire Preis (5.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.09 $) ist 47.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7107) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7107) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.317 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.81 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.81%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9474 % auf 18.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 604.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.4762%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | Mahlan Deirdre See Remarks |
Kaufen | 11.09 | 1 963 980 | 177 095 |
| 09.04.2024 | Sullivan Sean B.A. See Remarks |
Verkauf | 8.99 | 224 750 | 25 000 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
