Unternehmensanalyse Coca-Cola
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.26 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.05 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Nachteile
- Der Preis (65.88 $) ist höher als die faire Bewertung (27.92 $)
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 17:30 Coca-Cola announces Sprite to retire green bottle, introduce new logo
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2.3. Markteffizienz
| Coca-Cola | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.4% | 0.3% | 1.6% |
| 90 Tage | -3.9% | -6.4% | 6.4% |
| 1 Jahr | 15.4% | 4.8% | 31.2% |
KO vs Sektor: Coca-Cola hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 10.66 % übertroffen.
KO vs Markt: Coca-Cola hat sich im vergangenen Jahr um -15.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2965 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (65.88 $) ist höher als der faire Preis (27.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (65.88 $) ist 57.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.21) ist höher als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.53) ist höher als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.88%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.34 % auf 43.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 392.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.98 % höher als der Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.98 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (74.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Coca-Cola
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
