Unternehmensanalyse John Hancock Investors Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.11 $) liegt unter dem fairen Preis (26.87 $)
- Die Dividenden (7.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.79 % auf 38.96 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| John Hancock Investors Trust | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 3.2% | -2.2% |
| 90 Tage | -1.1% | 2.9% | -3.7% |
| 1 Jahr | 7% | 20.2% | 13.4% |
JHI vs Sektor: John Hancock Investors Trust hat im vergangenen Jahr um -13.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
JHI vs Markt: John Hancock Investors Trust hat sich im vergangenen Jahr um -6.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JHI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JHI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1345 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.11 $) ist niedriger als der faire Preis (26.87 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.11 $) ist 90.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9529) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9529) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.85) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.73) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 617.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (617.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.79 % auf 38.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 419.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.13 % höher als der Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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