Unternehmensanalyse Itaú Unibanco Holding S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.04 $) liegt unter dem fairen Preis (8.14 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.04 % auf 30.83 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Itaú Unibanco Holding S.A. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | 1.8% | -0.6% |
| 90 Tage | -11.6% | -15.3% | 2.1% |
| 1 Jahr | -16.9% | 19.8% | 21.7% |
ITUB vs Sektor: Itaú Unibanco Holding S.A. hat im vergangenen Jahr um -36.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
ITUB vs Markt: Itaú Unibanco Holding S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -38.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ITUB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ITUB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3244 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.04 $) ist niedriger als der faire Preis (8.14 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.04 $) ist 61.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9488) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9488) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-354.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-354.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.04 % auf 30.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2375.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.22 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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