Unternehmensanalyse Insight Select Income Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.32 $) liegt unter dem fairen Preis (17.79 $)
- Die Dividenden (4.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.41 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Insight Select Income Fund | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -4.6% | -3% |
| 90 Tage | 9.2% | -23.8% | 3% |
| 1 Jahr | 22.7% | -9.2% | 23.8% |
INSI vs Sektor: Insight Select Income Fund hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 31.95 % übertroffen.
INSI vs Markt: Insight Select Income Fund hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.05 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: INSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INSI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4367 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.32 $) ist niedriger als der faire Preis (17.79 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (16.32 $) liegt geringfügig um 9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5178).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.52).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.2793).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.7).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.9 % höher als der Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.9 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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