Unternehmensanalyse Invesco High Income 2024 Target Term Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.54 $) liegt unter dem fairen Preis (8.06 $)
- Die Dividenden (5.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.43 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Invesco High Income 2024 Target Term Fund | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | -1.6% | -47.2% | 0.2% |
| 1 Jahr | 3.4% | 14.7% | 18.4% |
IHTA vs Sektor: Invesco High Income 2024 Target Term Fund hat im vergangenen Jahr um -11.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
IHTA vs Markt: Invesco High Income 2024 Target Term Fund hat sich im vergangenen Jahr um -14.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IHTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IHTA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0659 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.54 $) ist niedriger als der faire Preis (8.06 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.54 $) liegt geringfügig um 6.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.18) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.07 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (163.06%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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