Unternehmensanalyse H&R Block
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (52.56 $) liegt unter dem fairen Preis (133.34 $)
- Die Dividenden (2.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.9 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=970.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.15 % auf 46.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
25 november 02:06 DOGE could create a mobile app for tax filing: report
18 november 17:34 Microsoft's AI engine powering H&R Block's tax filing assistance product
2.3. Markteffizienz
| H&R Block | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -2.8% | -1.2% |
| 90 Tage | -3.2% | -16.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 10.8% | -10.9% | 6.9% |
HRB vs Sektor: H&R Block hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 21.74 % übertroffen.
HRB vs Markt: H&R Block hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: HRB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HRB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2084 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.56 $) ist niedriger als der faire Preis (133.34 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (52.56 $) ist 153.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (84.18) ist höher als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (84.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1900.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1900.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (970.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (970.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.15 % auf 46.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 250.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.37 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.37 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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