Unternehmensanalyse H&R Block
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.1 $) liegt unter dem fairen Preis (137.83 $)
- Die Dividenden (2.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=970.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.15 % auf 46.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| H&R Block | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -23.1% | -1.6% | -1.5% |
| 90 Tage | -33.8% | -7.5% | -0.4% |
| 1 Jahr | -14% | 3.6% | 22.5% |
HRB vs Sektor: H&R Block hat im vergangenen Jahr um -17.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
HRB vs Markt: H&R Block hat sich im vergangenen Jahr um -36.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HRB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HRB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2684 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.1 $) ist niedriger als der faire Preis (137.83 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (42.1 $) ist 227.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (84.18) ist höher als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (84.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1900.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1900.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (970.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (970.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (42.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (42.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.15 % auf 46.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 250.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.36 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.36 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Amrita Ahuja Officer |
Kaufen | 84.99 | 126 040 | 1 483 |
| 02.01.2025 | Ajmere Dale Officer |
Kaufen | 84.99 | 45 555 | 536 |
| 02.01.2025 | Chrysty Esperanza Officer |
Kaufen | 84.99 | 35 101 | 413 |
| 02.01.2025 | Brian Grassadonia Officer |
Kaufen | 84.99 | 113 292 | 1 333 |
| 03.10.2024 | Brian Grassadonia Officer |
Kaufen | 64.39 | 151 381 | 2 351 |
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