Unternehmensanalyse Equifax
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (245.39 $) ist höher als die faire Bewertung (64.79 $)
- Die Dividenden (0.6596%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.73 % auf 46.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Equifax | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -6.7% | -3.2% |
| 90 Tage | -6% | -13.7% | -7.4% |
| 1 Jahr | -8.5% | 1.6% | 9.7% |
EFX vs Sektor: Equifax hat im vergangenen Jahr um -10.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
EFX vs Markt: Equifax hat sich im vergangenen Jahr um -18.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EFX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EFX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1644 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (245.39 $) ist höher als der faire Preis (64.79 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (245.39 $) ist 73.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.74) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.12) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.969 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.969 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.73 % auf 46.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1047.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6596 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6596 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6596 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III EVP, Chief Legal Officer |
Verkauf | 304.99 | 914 970 | 3 000 |
| 28.08.2024 | KELLEY JOHN J III Officer |
Kaufen | 303 | 909 000 | 3 000 |
| 07.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Verkauf | 281.85 | 845 550 | 3 000 |
| 01.08.2024 | Chaney Carla EVP, Chief HR Officer |
Verkauf | 279.48 | 838 440 | 3 000 |
| 31.07.2024 | GAMBLE JOHN W JR EVP, CFO & COO |
Kaufen | 184.38 | 3 422 650 | 18 563 |
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