Unternehmensanalyse BlackRock Limited Duration Income Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.98 $) liegt unter dem fairen Preis (15.03 $)
- Die Dividenden (9.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.7153 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.34 % auf 33.72 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| BlackRock Limited Duration Income Trust | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -1.4% | -3.1% |
| 90 Tage | -2.9% | -48.7% | -0.7% |
| 1 Jahr | 0.7% | 9.1% | 17.6% |
BLW vs Sektor: BlackRock Limited Duration Income Trust hat im vergangenen Jahr um -8.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BLW vs Markt: BlackRock Limited Duration Income Trust hat sich im vergangenen Jahr um -16.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BLW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BLW mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0138 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.98 $) ist niedriger als der faire Preis (15.03 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (13.98 $) liegt geringfügig um 7.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9634) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9634) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.49) ist höher als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.82) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.34 % auf 33.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 429.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.01 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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