Unternehmensanalyse BlackRock
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (23.2 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Nachteile
- Der Preis (643 $) ist höher als die faire Bewertung (419.36 $)
- Die Dividenden (2.32%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.17 % auf 7.23 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BlackRock | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -6.6% | -1.7% |
| 90 Tage | 13.7% | -0.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 30.9% | 23.2% | 25.5% |
BLK vs Sektor: BlackRock hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 7.72 % übertroffen.
BLK vs Markt: BlackRock hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.46 % übertroffen.
Stabiler Preis: BLK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BLK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5947 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (643 $) ist höher als der faire Preis (419.36 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (643 $) ist 34.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist höher als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.48) ist höher als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.33) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.17 % auf 7.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 162 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.32 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.32 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | FINK LAURENCE Officer |
Kaufen | 1035.76 | 50 441 500 | 48 700 |
| 29.08.2024 | Kushel J. Richard Officer |
Kaufen | 888.92 | 12 444 900 | 14 000 |
| 13.08.2024 | Wiedman Mark Senior Managing Director |
Verkauf | 850 | 798 150 | 939 |
| 13.08.2024 | Wiedman Mark Officer |
Kaufen | 850 | 798 150 | 939 |
| 12.08.2024 | Wiedman Mark Senior Managing Director |
Verkauf | 852.95 | 9 434 480 | 11 061 |
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